今日份热点是马首富刚发布的宏图3计划，又给全世界画了一个大饼。
大佬们的爱好就是画饼，区别就是能否实现。马斯克的瓜很多，但真正奠定江湖地位的还是前面两次画的饼基本都实现了。
2006年第一次画饼，马首富表示我们要先造一种很贵的电动车（Roadstar）卖给有钱人，赚到钱以后造一种比较贵的电动车卖给比较有钱的人（Model S和X），再赚到钱后造一种人人都买得起的电动车。以上明显是实现了...
2016年第二次画饼，马首富表示我们要造Model 3和Model Y两款大家都买得起的车，此外还要开发一种比人工驾驶安全10倍的自动驾驶技术。后者目前还有不少争议，但前者明显实现了...
这第三个饼包含了不少内容，但最主要的是关于新能源的。
大致分为三个部分，见上图。
目标是建立240太兆瓦（TWH）的电池储能和30TWH的新能源发电厂，节约一半（1/2)的传统能源消耗。1太兆是10的12次方，我国目前发电总装机量为23.6亿千瓦，也就是2.36太兆瓦。也就是未来新能源发电能力会达到我国目前总能力的14倍左右，理论上足够用了。
所需资源是10万亿美元（相当于去年全球GDP的10%）和0.2%的地表面积。
技术障碍无（ZERO）。
这份报告基本没有涉及到公司要怎么赚钱，所以华尔街听了以后很焦躁，直接砸了股价。还有机构在推特上问说好的降价25%在哪里，马斯克回答呵呵。
我也不知道这个饼能否成真，但如果能行的话最受益的显然是中国。因为这基本上是一个制造业计划，在全球0.2%的地表面积上都铺满光伏板和风车，那也只有让基建狂魔来试试了。
类似于ChatGPT如果能成的话，最受益的显然是米国，因为相关算力只有米国掌控下的芯片产业链才能提供。
但两者的共同点则是又为资本烧钱提供了新的方向。资本主义的核心危机就是资本手里钱太多不知道怎么用，找到新的烧钱方向大家就都有动力，钱砸出去自然就无甚危机，也能促进社会的繁荣。
这也是为啥马斯克如此大嘴，但各国依然强做笑颜欢迎的原因，因为历史证明这哥们手里握着解决发展危机的钥匙。
比较悲催的是没有发布售价15万人民币的Model Q，所以特斯拉产业链上的票都被一顿猛砸。但这只能说明市场格局太低，今天不发过几天也会发，至于这么心急么？
......
1、万科在港股配股，13港币左右增发3亿股。个人感觉就是吃相不太好，堂堂万科去年分红都有上百亿，至于缺这40亿不到么？真缺钱的话，今年少分红或者不分红就可以，何必稀释股权。受此影响，整个地产板块扑街。
2、乌克兰表示可能会从巴赫穆特撤军，这可能是半年来俄罗斯取得的第一次战场胜利。巴赫姆特是个典型的绞肉机，每天双方都在这里死亡数百人，可能俄方死的还更多些。但乌方当前的优势是武器，拼人命肯定耗不过。
目前除了巴赫姆特以外，其他地方的战争烈度都很低。假如乌方从该地撤军，俄方目前肯定也无力反攻，那战事就会处于一种停滞状态。往好里想可能会走向停战，往坏里想则是双方各自补充后择日再战。从历史上来看，一场战争即便双方都已经不想打了，最后为了各自有个交代还得咬牙再战上几个回合。所以后者可能性更大...
3、马首富表示将试图造不怎么需要使用稀土和碳化硅的电动车，板块凉凉。
4、蔚来公布Q4财报，净亏损57.86亿元。之前中概巨佬们不错的财报都被砸盘，这个就更没商量了，盘中大跌13%。
中字头猛涨，包括一直处于鄙视链底端的中远海控也动了。原因很多，主要则是因为未来对国企的考核方式可能会从净利润转向ROE。
净利润就是看你赚多少钱，那么企业就会努力去扩大自己的资产总盘子。资产是有好坏的，但如果只看净利润的话，只要不亏钱的资产都可以收。举例来说，A公司今年赚了100亿，如果光为了做大利润可以花这100亿去买个1%收益率的项目，明年就可以赚101亿。
但如果考核ROE的话，企业就不会去做这种低效率的扩张，因为明显会拉低自己的ROE。同时在找不到特别好的扩张方向时，企业提升ROE的最好方式就是分红，因为分红后利润不变但净资产减少，ROE是提升的。
过去市场不太愿意给国企高估值主因就是低效扩张和不爱分红，未来大概率会发生转变，有可能会提升估值。
下午有事所以中午提前发，等下也只能少少翻几个牌子。
在昨天欧美加息预期又起来的背景下，上午A股和港股都算走得不错，核心原因还是昨天数据实在给力。这件事我昨天用心写了，但发现阅读数意外低，建议没读的去翻下，链接放下下面。
点这里看昨天的夜报！！！
发表于 2023-3-2 23:07
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