跪了一片！

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

特斯拉投资者日活动结束了，要点如下：

机器人：比去年9.30日AI day上要强一些，进展比较速度（稳态行走，小零件装配，跟另一个机器人协调）。

汽车：下一代汽车可以由更多人同时组装，压铸+序列化生产，最终实现一次组装，降低40%工厂面积，降低50%制造成本，效率提升30%。

储能电池：对大容量电池储能的需求非常庞大；下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

整体来说没有太多超预期的东西，也未提及市场预期的一体化压铸技术以及下一代电动汽车的任何确切细节。

所以，今天A股相关的跪了。

因为碳化硅用量减少75%，永磁电机不用稀土，所以相关跪了。

因为要压铸，所以一堆零部件跪了；

但因为没任何细节，所以一体化压铸也跪了……

就机器人相对有亮点，9.30日AI day上的颤颤巍巍，5个月后，稳态行走，更让我觉得赛博朋克的是，两个机器人在协作组装一个新的机器人，还拍了一张照，就像一个家庭生了一个孩子……

马斯克说，以后目标是人：机器人=1:1……

但机器人板块，也不是普涨，前期因为机器人订单而涨不少的，今天跌挺多。

新能源过去沉淀的资金不少，去年因为新能车的渗透率逐渐上升，同比增速下滑是定局，所以去年就从新能车撤了。顶多是跌的多锂矿能看看。

但今年这锂盐现货的价格还在下跌趋势上，没有企稳，锂矿也难企稳（去年跌过，也是因为提前计提了跌价的预期）。这下更没看头了。

光储今天表现也很差，其实今年基本面还是不错的，而储能，还没有大规模应用，还处在0-1的过程。

基本面为啥不错呢？

国内，22年87GW装机，符合预期。23年由于大基地加速推进，叠加分布式高增，今年装机有希望在130-140GW。这个增速还是挺高的，49%-61%；

海外，之前讲过，美国海关开始放行组件，鹅乌问题导致欧洲零售电价仍较高。

现在主要的问题是板块抽血，你看看AI多火啊。AI自然是划分到成长股这边的。

外加部分从新能车撤出来的资金连带影响光储（比如一些投新能源的基金，是包括新能车和光储的。如果是基民赎回，得等比例）。

资金、情绪面造成的下跌钟摆，终究会摆回来。

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