霸榜...

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近期海外互联网江湖出了件比较有意思的事。

上图左边是当前美国苹果市场免费APP下载前三名，分别是Temu、Capcut、Tiktok。Temu是拼多多海外版，Capcut是字节旗下的一款视频剪辑软件。

右边则是安卓市场前三，分别是Temu、Shein和Tiktok。Shein是之前大火的跨境服装电商APP，去年最高估值达到1000亿美刀左右，但目前因为被Temu霸榜，估值已经回调到700亿美刀左右。

这几个APP的股权可能都挺复杂我也搞不明白，但算成中国人主导开发总没问题，然后在美国霸榜。也不知道美国群众看了是啥观感，反正我一个中国人还是有点百味杂陈的那个味道。

简单来说就是，凡是涉及到供应链和产品的环节，我们基本上已经强到不要不要的。只要有一个相对公平竞争的环境，基本都是吊打级别的表现。

但如果涉及到硬核科技，我们还差不少。但从长期看我也不觉得这是大问题，因为物理定律就在那里，十年解决不了的问题二三十年总有可能解决。

真正的问题可能还是消费和生产之间的平衡。我们今天很多东西生产出来还是只能卖给洋人，不是说国人不想要而是消费能力支撑不起。这也是为何今次会议这么强调要增加群众消费能力背后的含义。

另外有人评论老外用Temu是消费降级。

这个我觉得未必，Temu在国外的口号不是砍一刀，而是像百万富翁一样小诶。

即便你再有钱，也不介意东西更便宜些吧。芒格老头最爱的CSTCO不就是便宜么，Temu无非是结合了中国供应链做到更加极致而已。

......

今天内资又开始玩预期游戏，狂砸地产上下游板块如资源、地产、银行、保险等等，反手开始买赛道。

在我看来，市场在进行一个非常非常无聊的博弈。

今年这个复苏肯定是没跑了，市场分歧主要在于强弱。但问题是，难道5.5%就是强，5%就是弱，你们家的强弱只差这0.5%么？更别说因为这区区0.5%的差别，导致个股表现能差上50%。

这他喵的未免就太卷了，有点像那种鸡娃的更年期老母亲，因为娃少考了1分就能联想到将来长大后流落街头。

但我也不觉得市场风格就一定会在这里切换。

举例来说，瑞银在今天将今年中国GDP增长预期从4.9%上调到5.4%，并将明年预期从4.8%上调到5.2%。瑞银的主要理由是当前经济数据好于预期，供应链和地产都是在复苏。

通常来讲大行预测都会有个很大的模型，然后把各种可获得的数据扔进去以后算出来一个预测值，这其中应该也会包含昨天的那个5%目标数据。总之洋人还是比较耿直，看数据说话。今天外资流入也说明了这点，上午十点半后恢复流入，全天基本平盘。

1、碧桂园服务炸了个小雷，利润同比减半。但其实仔细看还好，主要是前些年收购导致的商誉减值，所以开盘暴跌一阵后慢慢基本收复了大部分失地。因为去年业绩反正也不好，估计不少公司都会趁机摆烂，但这些都是预期中的，所以用不着太怂。

2、B站上周四晚公布财报，讲真数据很一般反正就是亏钱，日活增长还行但月活基本不动了；财报显示补贴了UP主91亿，但UP主们纷纷表示我们依然还在用爱发电。但怎么说呢，B站也属于那种不太能完全用财务指标来评价的公司，目前勉强还有点那种“莫欺少年穷”的味道。B站不赚钱主要是因为学生党太多没啥钱，但他们以后会有钱的，总有个预期在。

另外一周后B站很可能被纳入港股通，所以周四开始B站已经绝地反击连涨两天。

3、陕西煤业快报，业绩351.5亿，同比+64.1%；扣非294.4亿，同比+43.7%。业绩基本在预期中，后面主要看分红比例，一股分2元基本没啥问题那就是10+%，再多分就是惊喜。

4、京东正式开始百亿补贴活动，但感觉好像群众们纷纷表示影响不大，股票涨了一下也回落。东哥需要再一次证明自己啊...

5、TVB决定和淘宝合作进行电商带火，股价周五大涨50%，今天盘中最多又涨了36%。我估计90后都未必知道TVB是啥，但对我们70后和80后来讲还意味着童年回忆，属于看着TVB长大的一代人。我有印象的最后一部TVB剧还是《潜行狙击》，一查居然已经是12年前了。

市场总体挺好，9500亿成交额，中位数微跌0.07%。无甚可以担心...