分歧，不放量！

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

北向没来上班的一天（一直要到下周二才来），两市成交额约1.2万亿，如果算上北向，基本是1.3万亿的水平。

维持了较高的成交额。

另一边，受一些利空影响，AI相关迎来调整。

不过风口浪尖上的360，今天跌幅不大，也没放量。

TMT里，这波整体涨幅相对较小的芯片，今天则是大涨。

看到今天这盘面，作为老韭菜的我，感觉AI没完啊。

近期的“著名反指”但斌总，看空国内AI。反驳陈宇的踏空言论的时候，说现在已经持有全球最重要的AI企业。

估计但斌说的可能是英伟达。

今天算力相关也有所表现，因为报道OpenAI暂停了Plus的订阅，原因是需求太多。（现已恢复）

需求太多，算力不够。

光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片-光模块需求。

连带着，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组今天也是大涨。

光模块最近势头依然不减，为什么表现这么强？

1）英伟达架构光模块弹性大，H100光模块需求大幅增长；

2）北美算力相关真正直接用到我们出口的领域，只有光模块。PCB等是间接采购。北美大厂的第一大供应商都是我国企业，（英伟达、微软、谷歌、亚马逊、Meta等）。

相比服务器&半导体等环节，国内光模块企业全球竞争实力突出，且短期受制裁风险较弱。头部光模块厂商海外设厂，进一步降低贸易风险；

3）直接供应海外巨头供应商（英伟达、微软、谷歌、亚马逊、Meta等），该板块具有稀缺性。 

当然了，今年基本面业绩一般，预计上半年业绩下滑，下半年才开始恢复。24年进入中期景气。

市场不管，反正先炒一通。

光模块历史上的PE大概是在30-50x之间，个股范围可各自参考。

AI本月也有很多事件催化，预计不断会给AI续命。

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