记录投资，记录时代！
风水轮流转，在这一波机构踏空的数字经济大牛市里，散户和北上资金赚得盆满钵满，坚守白酒、新能源的机构最后的防线与信仰即将破灭，市场正在教他们如何做投资。
现在，垂死挣扎内资机构为了上车数字经济，已经无所不用其极了。
如果说但斌一边唱空人工智能、一边买入ChatGPT属于心术不正的话，那么，李蓓现在唱多房地产则属于居心不良。
最近，李蓓喊话称房地产迎来十年一遇的史诗级投资机会！这完全是无稽之谈，是在侮辱投资者的智商。当下的情况下，哪怕是个傻子，也能感知到风往哪个方向吹。
钱往什么地方流，行情就在什么地方。别的会骗人，真金白银不会骗人。现在，整个市场超过40%的成交量全部出自数字经济主题，毫无疑问，数字经济主题是当下的市场王者。
可是，李蓓却说房地产是十年一遇的机会，这是为什么呢？
事出反常必有妖，作为行业知名私募基金经理，曾经多次承诺不再对外发表观点的李蓓，突然一反常态，高调唱多房地产，显然是为了找人去接盘，以便自己移步数字经济。现在，没有一个机构会眼睁睁地看着自己错过这一波数字经济的大风口，这是时代赋予的机会。
哪怕唱多别的行业也有人相信，没想到李蓓竟然唱多房地产。现在，就算是个傻子也能看出房地产大势已去了。年初三支箭发出的时候，房地产来了一波不错的行情，其实，那就是套牢者最后的逃命机会。
宏观层面，整个国家层面都在摆脱对土地财政的依赖，提出国企对标世界一流、提出中特估，希望通过国有资产的增值来缓解土地出让金降低带来的财政紧张。
需求层面，房子短期看金融，中期看土地，长期看人口。也就是归根到底，还得看人口。老龄化的大潮已经来临，人口负增长的趋势已经不可逆转。人口在减少，房子却在增多。谁来买？谁来住？
早在2015年的时候，房子就已经供大于求。当时来了一波去库存，没成想把房价推上了天，把杠杆加到了极致。然后有了之后的三条红线暴力去杠杆，差点让整个房地产嗝屁。
现在回头看，只有李嘉诚才是过去房地产20年黄金时代的大赢家，因为他早已脱手。早在2014年左右，李超人就疯狂抛售内地房产，被人嘲笑没格局。如今看来，李超人才是真正的智者，在雪崩之前全身而退。
当然内地也有不少聪明的大佬，比如潘石屹，2015年之后也陆续抛售sohu资产，准备跑路，不过晚了一步，没跑成。比如王健林，咬碎了牙，低价把资产卖给了融创，甚至不惜借钱给融创，让融创来收购自己。
没曾想，后来半路杀出个程咬金：富力地产也看上了老王的资产，趁着老王缺钱的时狠狠地宰了一笔。在那次交易中，王健林原定价336亿的酒店资产包，被富力地产砍到了199亿。后期经过调整，富力最终是以189.55亿元获得了73家万达酒店的资产。
江湖上传言，签约当天，老王气得茶杯都摔了好几个。
那场交易后，王健林、孙宏斌、李思廉的命运都因此改变。老王通过出售资产，成功转型，避开了房地产的至暗时刻，但是失去了首富宝座。融创和富力接了老王的优质资产后，继续蒙眼狂奔，最终双双暴雷，至今还在ICU，生死未卜。
时移世易，潮水褪去，房地产行业早已换了人间。潮水褪去，许家印、孙宏斌在裸泳，王首富继续高歌猛进，靠着轻资产模式，混得风生水起。
大佬尚且如此艰难，李蓓在这样的时刻高喊“现在房地产十年一遇的机会”，完全是把投资者往火坑里推，比去年年底疯狂唱多新能源的任泽平还要可恨。至少未来二十年新能源比房地产要靠谱。
李蓓在这个时候唱多房地产，目的很简单：找人接盘。她在最新产品月报中称：“虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会。”
看到没，今年重仓房地产，亏惨了，玩命唱多，不过是为了找人接盘，方便自己跑路。再不跑，恐怕连数字经济的汤都喝不上了。
一个板块有没有机会，看北上资金的流向也能窥知一二。今年以来，北上资金净卖出房地产行业18.76亿元，在24个行业中净买入金额排名最后。北上资金在跑路，这就是明显的逃命信号。
综上，不论说的多么天花乱坠，大家都不要动摇，拿好自己手中的数字经济标的，等这些踏空的机构们来继续拉升股价，来抬轿。大家只需要做好数钱的准备即可。
最后，来条好消息：近期将在星球推出《那些低估的数字经济标的（之二十一）》，标的已经收集完毕，随时可以发布，欢迎各位需要交流标的的朋友移步星球。
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发表于 2023-4-8 23:08
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