折磨

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今天来了一波“劫富济贫”的风格反弹。

国企重估板块遭遇了连续回调，中证银行回撤3%，流出的资金部分去填了新能源板块，后者受汽车生产销售排放标准更改的影响刺激上涨了1.95%，这是今天a股的主线，也是上证-1.15%而创业板指+0.73%的原因。

a股几个大的板块指数目前来看特色明显，创业板指主要是新能源+医药医疗，科创50就是芯片，上证指数代表了央企蓝筹，相比之下深证成指还要均衡一些，行业分布比较全面。

盘后我四周看了一圈，金融板块和央企重估概念并没有显著的利空，所以今天的风格切换是市场自发行为。但也不要跌一天就过度反应，k线连10日线的支撑都没有击破，起码目前看不出有趋势反转的迹象，回调力度还远不及3月下旬那一次。

另一边久旱逢甘霖的新能源股东终于过上了一天好日子，我查了一下板块指数，从高位下来回撤了44%，从形态上看腰斩位附近即2400-2500有前期的支撑平台，离目前点位不到10%，我建议想割肉的等等看，想补仓的也可以参考一下。

总的来说a股现在就是跨板块的大轮动，每年玩的主线都不一样，如果不是着急用钱的话，一些没轮到的板块就死扛持仓，一直蹲到风格转到自己这一侧。

每天后台的留言就是，白酒还行不行，锂电池还行不行，地产股还行不行，光伏还行不行，保险还行不行，重工还行不行，医药还行不行，养殖还行不行……

a股目前增量资金少，不太可能所有板块一起行，但会一部分行，剩下的不行。我仓位比例最高的白酒已经3年没涨了，但好在2019-2020那一波我吃上了，所以要放平心态不焦虑。你们如果有人今年全仓吃瘪难受的话就小仓位10-20%切一点ai、央企重估，正好这两天回调有买点。

……

1、美国4月未季调CPI年率4.9%，预期5%，前值5%。美国4月未季调核心CPI年率5.5%，预期5.5%，前值5.6%。今晚刚出的数据，比预期的好一丢丢，所以刚刚黄金和虚拟币都往上冲了一波，从目前的情况看美元加息大概率不会再有下一次，但降息也不会来的太快，最快最快也是年底，还得是通胀数据有明显回落。

2、银行通知存款、协定存款利率加点将约束上限。这个简单解释一下，协定存款通常是大户和银行额外谈的上浮利率产品，通知存款是存款人必须预先通知银行才能取钱的存款，这两种之前都是在基准利率上增加55-75bp，但这次网传大行上限+10bp，中小银行+20bp。

此举是为了压低银行获取资金的成本，对存款人来说不利，本来大家就觉的这两年存款、理财收益越来越低，以后只怕会更低，3%以上你都别想了。再顺便，保险行业最近也要调整利率计算模型，从3.5%全面下移至3%，好多产品的性价比会下降15-20%。

你们只要不消费，那对银行存款的折磨只会逐渐加码。

3、搜于特（目前叫st搜特）已经确定面额退市，和它绑定的搜特转债最近1个月从90跌到了49，今年大概率会出现第一例可转债违约，这在过去30年都没有过。所以以后可转债也不是无脑投资的零风险，以往那种买双低转债的策略很可能会血本无归。

假如我们a股彻底实行注册制，完全让市场本身来优胜劣汰，那以后每年a股正常情况下会退市100-200家企业，那些常年在1元股、小市值股持仓的股民，建议换一换炒股风格。

4、深圳去年常住人口破天荒的少了1.98万，为过去43年历史首次人口下降。深圳和内地那些人口流出城市的情况还不太一样，它不是竞争力下降，而是城市生存环境太残酷，主要问题是房价。深圳在全国城市里的买房难度排第一，按全市人均收入买一套90平米房子需要80年（不吃不喝不消费），上海72年，北京70年。

顺便我看了一下台州需要24年。省会城市里最低的是银川15年，长沙16年，贵阳17年。

5、之前火车上乘客打架的事有后续，警方最后还是判了一个互殴，并引发了一定程度的舆情。我看罗翔就评价不合理不合法，我也觉得被打后还击判互殴这在很大程度上泯灭了我们这个民族的血性。最近这十年来，看到好多身上稍微擦一下就躺地上装死的人，最倒胃口的是疫情期间有个大爷碰了某个执法人员衣服一下，那人如遭雷击duang一下就挺地上了，真的是世风日下。

就这些吧