割麻了...

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昨晚美国的CPI数据公布为4.9%，低于预期的5%，创两年新低。

你们可能也发现了，美国各项数据和美联储的预期就像孪生兄弟一样，具备心灵感应的能力，到底谁跟着谁走真的说不好。但不管谁跟谁走，这项数据总体看属于利好。

全球市场都松了口气，降息预期提升，纳指涨1%创新高。

个人感觉不管今年美联储会不会降息，加息大概率不可能了。

倒不是因为通胀之类的原因，而是由于加息会导致美元回流，各国手里都缺美元。

过去几十年每当此时，各国就只能廉价卖出自己的核心资产来换取美元，再用美元去进口各种生活和生产必需品，所以美元加息周期又俗称美联储收割周期。

但今次各国多了一个选择，就是拥抱人民币，反正用人民币可以买到除高端芯片外的几乎所有物资。 从最新数据来看，中东、东盟、俄罗斯、非洲等都大幅增加了从中国的进口，并开始尝试改用人民币结算，南美巴西、阿根廷等也跃跃欲试。

所以美联储加息镰刀估计不敢举太高，否则容易误伤自己。

......

1、德国批准中远海控收购汉堡港的24.9%的股权，这事拖了很久但终于成了，诸位也不难猜到背后的原因。从这件事其实也可以看到中特估的合理性，海控这样的公司代表着我们全球化的努力和希望，但市值居然小于手中现金，反正我觉得毫无道理。

2、传下周一起各银行被要求控制通知存款的上浮利率，具体数据现在有多种说法，但本质看就是降低存款利率。与之对应的，保险产品的预期收益率近期也可能下调。银保的负债端成本降低都算是不小的利好，也可能会有部分资金转而选择低估值高分红票，算是第二重利好。

但今天比较有意思的是前期拉轰的大行们依然不行，但招行之类的股份制行拉了一波。道理其实也挺简单，假如大行和招行的分红都是5%左右，那么对银粉来说很清楚未来谁在增长上有优势。

3、港股先声药业溢价增发，现价8港币多，增发价9.3港币。溢价增发的例子很少，我只记得绿城中国有过一次，当时也是8块多市值按照9块多增发，不久后就涨到13块多。溢价增发说明机构非常看好这家公司，宁可多出钱也要买，也可以看出整个医药医疗板块的低估程度。

至于为何不直接从二级市场购买？

主要是流动性问题，大资金如果直接在场内买的话估计能把股价顶几个涨停，那就超过增发价了。

 4、理想汽车盈利5.68亿，毛利率20.2%，财报后大涨。这可能是新势力里面第一家赚钱的公司，无论如何还是牛逼的。也就是现在行情主线不在新能源车这一头，否则估计要被拉爆。

5、我国4月CPI同比+0.1%，PPI同比-3.6%。这个数据是10点左右公布的，之后A股跌了一阵然后又复活。比较明显的是CPI被PPI拖累了，工业原材料跌了肯定会导致物价下降。另外就是我们GDP计算中猪肉占很大比重，今年比去年这时候便宜了15%左右，也有不小影响。

6、片仔癀原董事长、副总接受调查，股价微微一跌。但这个剧本在茅台演过好多次了，答案就是没有影响。

7、我国4月社会融资规模增量为1.22万亿元，预估为20000亿元，前值为53800亿元。没啥好多解释的，看前值就懂了，无非是上个月多了这个月少了。

文末给昨天夜报打个补丁。

在过去2个季度中，1400多个海外基金中有210个持续减仓中国股票，80多个持续增持。其中亚洲和新兴市场基金当前配置中国股票的比例比平均水平偏低5%左右，而去年10月底这个数据则是5.1%，基本处于历史最低水平。

去年10月底发生了什么诸位应该都没忘。

历史不会简单重复，但绝对值得参考。