AI下个浪潮：具身智能

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

AI相关在接连调整后，昨天有所企稳。今天在小作文的加持下，光模块率先大涨，随后众多细分跟涨。

光模块大涨的原因是：

市场传言24年800G的需求指引由300-400万只上调至700-1000万只。

目前已经发生的情况是什么呢？

因为3月AI布局中就涉及到光模块龙头，所以对业绩也相对关注。Q1整体光模块的业绩是超过市场预期的。4月份文章也跟踪过一些个股的业绩。

近期，主要来自于加单的催化。自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。（ps：目前国内还是以200G、400G产品为主）

 23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。这个是订单指引（相对靠谱）。

至于明年需求，根据券商测算（有预测成分），500-600万只标准品相对合理。小作文的700-1000万只，果然是小作文了。

在ITF World 2023半导体大会上，英伟达黄大佬表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能（embodied AI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。

具身智能？是什么？其实说白了就是机器人，广义也还有智能汽车。

刺激消息无独有偶，特斯拉于当地时间5月16日股东大会展示关于人形机器人视频。

又又又迭代进化了。

①2022年9月30的AI day：

特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；

②2023年3月：

视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 

③2023年5月：

视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体，以及电机扭矩控制技术（感受鸡蛋硬度而不打碎）。

还展示了其基于端到端AI学习人类行为的过程，对物体进行分类摆放等（AI可以减少甚至省去对机器人动作每一个细节的预编程，进而有望促进机器人飞跃式发展）。

马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。 

券商评价是：原型机方案基本确立，迈出最关键最艰难的第一步，后面进入验证和小批量量产阶段，有望快速迎来量产落地。

但是在只争朝夕的A股面前，目前离量产还有点远。

如果市场成交额够，资金有多，那就拱一拱，毕竟也算是AI+方向；

如果成交额不够，高度有限。那还不如看主流。

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