白瞎25cm

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由于债务上限谈判又演到卡壳这集，昨晚美股又尿了，我的mini仓位也很惨。但没想到今天上午醒来给惊喜了，英伟达因为财报超预期，一个季度直接干了过去半年的销量，盘后大涨25%。

我主仓位英伟达，次仓位微软和amd，算是全面押注真AI。虽然拢共没几个钱，但毕竟是25cm啊。

开心5秒后，我开始纠结英伟达帮我赚的，能填今天a股和港股的坑么？

很快答案来了，就是不能。虽然有25cm，但毕竟那个账户太mini了。

借着这事聊下我对近期a股大跌的一些新看法。

在我们普通人眼里，今年肯定是复苏，教书的还是教书，卖奶茶的还是卖奶茶，但好歹能面对面，怎么都比去年强。

但金融行业却悲观的多，主因是地产销量不及预期。金融业虽然有各种赚钱的方法，但地产相关才是真正躺赚。

21年全国新房销售18万亿，去年13万亿，今年肯定比去年强，但就像黄奇帆说的那样，长期看会回落到10万亿出头，相当于2016年的水平。

在下行周期，利润不是按比例下降，而是更多，在这条产业链上的从业者都会很痛苦。

某种程度这就像断奶，谁都知道不喝奶也能活下去，但断奶者依然很痛苦。所以你们会发现金融业大部分都在呼吁救地产，类似于断奶娃在大声哭喊。

这种悲观情绪也从楼市蔓延到股市，阶段性就会发作一阵，然后又会缓解一阵。

地产是我国金融资产之锚，而科技是美国金融资产之锚，这就导致了两边不同的走势。

至于未来，一方面要等地产这个锚的预期稳定下来，另一方面要建立新的锚，目前看当然只有制造业了。

今天跌完后，我又看了下三大宽基指数在今年的表现。

沪深300已经绿了，中证500涨1.66%，中证1000涨3%。在三者估值都很低的前提下，1000的表现最好。

原因大概在于，沪深300中大金融和白马多，受地产链影响较大。

中证500包含大量顺周期公司，如煤炭、有色、钢铁等，去年赚麻了，但今年景气度下跌。

而中证1000主要是制造业企业，也是资源股的下游，受益资源价格下行。制造业是我们最强的一块，也是地产下行后我们真正的依靠。

有趣的是，人工智能很多票市值不大，也是在中证1000里面。

所以目前市场相对更看好1000一些。

如果相信后面市场还能给回血的话，中证1000ETF（159845）可能会先行，对应的场外联接基金C （013923），符合我国的竞争优势和国内政策。特点是低胜率高赔率，你很难判断具体哪家会起来，但一旦起来后弹性就大。

……

1、长城举报比亚迪好几个车型环保不达标。结果比亚迪微微一跌，长城股价扑街。这个内卷的世界太残酷了。

2、王毅将和沙利文会晤，中美商务部长将会晤。

3、瓦格纳集团撤出巴赫穆特，估计是要回国休整，俄国防军接防。从这点看，至少这个城市的攻防告一段落。

4、国航表示今年暑期业务会超越疫情前。

5、四月游戏销量环比提升3%，算是不多的景气行业，也难怪游戏股在涨。

美团Q1营收586亿，去年同期462亿，预期564亿。经调整利润55亿，预期20亿左右。

更细的来不及看，后面再写吧。肯定是利好，但利好照样跌的大熊市，我也只有两手一摊。