巨纠结...

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周四晚美联储暗示6月不加息，美元指数下跌，所以外资重新买入人民币资产，直观可见的就是外资周五流入A股100亿。上次流入100亿级别，还是4月14日的事。

所以周五场子给回血了，A股中位数涨幅0.64%，港股更夸张，恒指涨4.02%。

但周五晚的数据则又给浇了一盆冰水。

5月非农数据，新增就业33.9万人，预期19.5万，接近翻倍。按照这个数据，美联储别说降息了，恐怕得努力加息才行。

但诡异的则是失业率上升至3.7%，也创新高。

为何新增就业多了，失业率还会上升？

可能是统计口径的问题。

新增就业是统计企业的就业岗位，但失业率则统计个人。

举例来说，刘备公司新增5人，孙权公司新增10人，曹操公司新增15人，加起来新增30个就业岗位。

吕布一人打三份工，在上面几家公司都兼职。那么在统计新增就业的时候，吕布一个人就占了3个名额，但统计失业率的时候，吕布只能算1个就业人。总之吕布就是统计中的那个X因素，统计口径差。

所以合理的解释可能是，美国实际就业的人减少了，但（主要是服务业）兼职的岗位变多了。

美联储也必然非常纠结，大概率6月依然会暂停加息，让子弹再飞一会儿，看看6月数据再说。

但美元指数还是反弹了，收复了周四的失地。

从这个角度看，周一A股继续大回血的概率不大。但毕竟前面跌得多，也没啥可以太担心的。

......

1、周末传言武汉正在和迪斯尼洽谈建设国内第三座迪斯尼乐园，但随后被辟谣。之前成都、天津也有类似说法，都无后文。

迪斯尼乐园当然是好东西，少则玩一天，多则三五天也行，可以极大促进当地旅游发展。举例来说，杭州作为旅游城市已经有一千多年历史，攒了无数的IP，一般人也就来玩两三天。你造个迪斯尼也可以留别人两三天，而且带来的还是最有消费力的儿童+妇女组合。

目前全球一共有六座迪斯尼乐园，美国2、中国2、日本和法国各1，其中上海的一年营收70亿，是六座中最赚钱的一座，也是迪斯尼的印钞机。九省通衢武汉坐拥中西部八亿人口和消费，真来一个的话不会比上海差多少。你要说迪斯尼不心动是假的，但目前这个情况诸位都懂，要下决心非常困难。

2、贝壳研究院发布二手房相关数据。一是目前虽然交易量环比下滑，但带5月带看量和4月持平，同比去年+30%，说明需求仍在只是价格上僵持；二是二手房挂牌量增加的主要原因是置换，比方说北京、上海很多人都想卖了自己的老房子去摇号新房，由于一二手倒挂，本质来看算是一种套利行为。

这和我了解到的杭州二手房情况很像。以未来科技城为例，挂出来的房子很多，价格基本也维持在6万以上。买家一看我擦这也太贵了不是说都跌到4万了么，房东表示如果有4万的房子你随便去买，反正我不可能降价的。

实际情况则是，4万多的房子基本没有，但6万多也卖不出去，可两边都不急——买家觉得时间站在自己这边，房东成本绝大多数只有两三万也无压力。至于房东如果卖了房拿钱去干吗，答案当然是去摇号买新房咯。

个人看法是，一线和强二线的房价的确在僵持，但流动性其实还不错，只要房东肯降10%没有卖不出去的房子，类似于股市里只要跌停就有人抢反弹。当然咯，对股韭来说跌10%割肉属于日常，但房韭则会去计算这相当于我多少年工资。

从以上分析来看，一线和强二线如果房价能跌一个台阶，无论一手和二手都会爆发一波成交量。

3、传青岛首付比例下降，首套20%、次套30%，算是近期比较大的一个政策。综合各方面条件，青岛肯定是北方前几名的城市，所以房价一直也不便宜。举例来说，青岛深蓝广场价格8万以上，属实也吓过我一跳。

新政对置换的影响很大，相当于很多人突然就有了买二套房的首付钱。如果有效果的话，估计很多二线城市都会摸着青岛过河。

个人看法，目前房地产肯定不会出什么强刺激政策，但逐步解除一些之前的限制则很合理。其中二线和强三线出政策的概率最大，因为这些地方人口还在流入，需求还在。

至于一线和强二线估计还是会保持一定的限制政策，否则一旦放开会有虹吸效应，二线和强三线就更难救了。

4、周末美股走得很纠结，英伟达重回万亿美元后又被砸回来，但AI以外的其他票是普涨格局。罗斯柴尔德家族等英伟达早期投资者因为赚麻了都开始减仓，但即便如此也只微跌1%。但只要人工智能继续火下去，全球就会有源源不断的资金压住英伟达。对，就像前几年宁王的走法一样，即便按计算器怎么都高估了，但场子里总还有很多不按计算器的投资者。

5、国际上大部分海运航线价格上涨，几大集运商股价反弹。

6、茅台冰激凌一年卖出1000万杯，销售额6亿多，利润不会少于3亿。对别的公司来说赚3亿要累出翔，对茅台来说只需要轻松一招。

就这些了。