记录投资，记录时代！
这几天，球哥的两篇文章让大家看了很上头，在后台给我留了很多话。
第一篇是和中石油牵手门相关的《奋进中的榜样！》，大家看完称这是年度第一恐怖文，字里行间写满了吃人，看完差点哭死。
大家反应这么大，其实是意料中的事。因为看完后才知道，原来自己每次加油都是在给包养小三领导们凑钱，原来小三的奋斗起点是大部分普通人的奋斗终点。
也有读者看完后觉得这是文化属性的问题。文化属性这个词出自国内第一商战剧——《天道》，所谓文化属性即命运是文化的产物，强势文化造就强者，弱势文化造就弱者。
第二篇是《A股是价值投资的坟场》，这篇对大家的冲击就更大了，尤其是对价值投资者的冲击。看完后，大家留言的第一条是：“A股这市场，就算是巴菲特来了，也得挨两耳光”。第二条：“A股618的优惠力度太大了，折扣无底线。”
确实，A股的底层逻辑从来不是价值投资，而是主题投资。
每一个主题的崛起和陨落，一开始都是市场各方疯狂做多，推动股价上涨，使估值远超合理水平，高到有限的资金难以维持的地步。之后，资金不济，市场各方蜂拥出逃，主题陨落，市场崩盘。
A股是价值投资的坟场，主题投资的天堂！
我在文章《2023年的投资主题》中谈过，数字经济主题、经济复苏主题是今年的两大投资主题，市场的表现也基本验证了这个判断：今年1月，经济复苏主题大涨，2月至今，数字经济主题连涨5个月，诞生了鸿博股份、剑桥科技、寒武纪、昆仑万维、新易盛等超级牛股。
最近，市场上出现了一个新的信号：经济复苏主题有崛起的势头，大家得重点关注。比如，经济复苏主题下的汽车产业链今天就非常出色。
自从降价拼刺刀之后，汽车产业链的股价一路暴跌，不过，最近尤其企稳的势头。今天，汽车产业链掀起了涨停潮，掀开了经济复苏主题的上涨大幕。
汽车产业链大涨，有三大逻辑：
第一：政策支持力度加大，行业迎来新发展机遇。今年来，汽车产业链股价跌幅比较大，主要的原因是补贴退潮以及价格战。
最近，汽车行业的政策不断出台，支持力度非常大。
首先是延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，稳定了市场预期，释放新能源汽车消费潜力。
其次是商务部指导千县万镇，开展新能源车促销活动，鼓励企业推动适销对路车型下乡，推动售后服务网络及充电基础设施建设。
一系列的行业支持政策出台，超出了市场预期，行业由此迎来新的发展和投资机遇，股价提前反应。
第二：华为下场造车，搅动了整个汽车江湖。华为一直说自己不造车，可嘴上说着不要，身体却很诚实。
国家知识产权局商标局信息显示，共计21个问界商标已转让给了华为。华为获得商标说明不造车的谣言不攻自破，释放的信号是华为不但要造车，还是铁了心要造车，和赛力斯的合作将进一步加深。
华为下场造车，搅动了整个汽车江湖，或许未来国内只有三种汽车，一个叫比亚迪，一个叫华为，还有一个叫其它。汽车产业链股价大涨，说明华为造车被给予厚望，真金白银不会骗人。
第三：汽车产业链是经济复苏的支柱产业。国内的两大经济支柱，一个是房地产，一个是汽车产业链，两个产业的GDP都超过了10万亿。
四五月份的宏观数据说明，经济复苏不及预期，三支箭发出后，虽然房地产得救了，但是依旧住在ICU，无法挑起经济复苏的大梁。经济复苏还得靠汽车产业链。
汽车行业是集劳动密集型、技术密集、资金密集于一体的行业，不论是推动经济复苏，还是解决就业，都发挥着无可替代的作用。而且，经过下跌，整个汽车产业链的性价比也比较高，自然成为了资金的心头好，推动股价上涨。
综上，今天汽车产业链暴涨主要受政策、华为进场、经济复苏预期三大逻辑驱动。当下以及下半年，经济复苏是头号任务，在房地产难有大作为的情况下，汽车产业链成为经济复苏确定性最高的一个方向。
年初以来，数字经济已经有了耀眼的表现，经济复苏还没来得及表现，预计下半年经济复苏会有超预期的表现，现在正是布局的最佳时机。
明天见，晚安。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-6-12 23:50
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