一夜春风

tt

微信号

功能介绍

​

梳理一下今年来的行情。

最核心的是，ai算力演绎了一大波订单催化的行情。

应用端整体也大幅度拔估值，但在落地上，自然没有算力那么快和明确。

在算力逻辑演绎到这个阶段后，面临位置的尴尬。而应用端的落地需要时间。

市场短期表面上看上去有些散乱和无序。

比如最近切换到特斯拉的机器人，和智能驾驶。

但实际上这两者也是ai对原有产业的赋能。

机器人这个行业前期的长逻辑是机器替代人工，在长期看一直是成长行业。

智能驾驶也是，即便是在汽车前期销量不加的时候，汽车驾驶仓内部的电子化，智能化一直是长期明确的赛道。

ai加速了二者的智能化水平。实际上前面苹果发布的mr眼镜也有将来和ai融合的影子。

这种短期看似0-1的行情看似轮动快。实则可能是ai对很多行业的赋能已经悄然展开。

过去三个月的行情很快，也极度分化。但从半年或者一年的维度看，可能真正的科技浪潮越来越近。

前两年看很多材料公司都有一个特点，传统主业很低迷，然后产品进入锂电池，光伏产业链带动高增长。

可能后面科技类的公司也会缓慢的进入这种状态。在新需求的带领下，越来越多的传统企业走出低迷

一点思考....