大富豪互撕。。

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昨天Meta旗下的Threads 上线后，一大批被推特恶心到的用户都去注册了，到今天上午已经突破了3000万的注册用户。在Facebook的巨大用户数基础（29.8亿）下，后续Threads的用户数量还会快速上升。

Meta这回跟推特正面刚起来挺有意思，巨头之间的竞争已经有一段时间没看到了。今天看到一个消息，说推特威胁要起诉Meta，指控其“系统性、故意和非法挪用”推特的商业秘密和知识产权，以及非法获取推特的数据，简单来说，就是推特认为Meta在竞争中搞作弊。

Meta为了把Threads做起来，招了几十名推特的前员工，这部分可能有权限获取一些信息，推特就是抓住了这一点吧，看到竞争对手了总要搞点事。

另外在Threads上线以后，推特的CEO琳达·亚卡里诺说到“我们经常被模仿，但Twitter社区永远无法复制”。这背后的信心，是推特长时间沉淀下来的内容创作者。

互联网平台有一个“二八原则”的规律，20%的人是内容创造者，80%的人是吃瓜群众，活跃一个社区最根本的是留住这20%的核心用户。对于这些核心用户而言，迁移平台必然会丢失一部分粉丝，成本相对而言是比较高的。

国内也有很多互联平台曾经辉煌过，现在都已经没落了，最典型的就是人人网，当年在学生群体里火爆，但设置了好友1000的上限，没有真正的大V，核心用户沉淀不下来，最后市场被微博抢走了，到现在也没看到竞争对手。这回推特的限流跟着有一点类似，确实是给了Meta一次机会。

不过这也不是Meta的第一次模仿其他软件了，以前做的Reels是跟Tiktok竞争，显然是失败的；跟Snapchat竞争的Instagram Stories倒算是成功，这回能不能把推特干掉还有待观察。

接下来聊聊市场这边，最近炒小金属非常火热，这块是限售后市场情绪计划导致的估值变化，不少人都开始说这块是稀土第二。这块我们不说太多，毕竟只是两个比较小的品种，对于基本面的改变其实是不大的，当主题投资对待就好。

但估计不少读者对商品市场是体量的状态没有概念，今天看到一张图感觉挺好的，把商品市场很形象描绘出来了，很适合简单科普。

最大产值的商品毫无疑问是原油，2022年有2.1万亿美元的产值，如果拿美国的上市公司市值来对比，能排名第三，仅次于苹果（3万亿美元）和微软（2.5万亿美元）。

原油后就轮到各种金属商品了，最大的10个金属商品加起来也就不到1万亿美元的产值，单个品种都比原油要少一个数量级。

一般来说，大家在讨论大宗商品的时候，考虑的只是原油和铁矿石和铜，因为这些产值确实很大，并且有比较强的工业属性，所以才能称为大宗。而黄金，市场一般是当做防御性和抗通胀的品种来看待的。

最后扯两句汇智乾坤的发车计划吧，今天发车日照常发车，方向专注于中小盘、半导体、恒生科技和医药，虽然短期看起来都走得比较弱，但这也正是定投交易的好时候。

恒生科技方向这两天是有一些消息扰动的，昨天美国6月ADP就业人数超预期，带动了市场加息预期的上行，2年期美债收益率创了本轮的新高，最近几天港股承压受此影响比较大。

但从走势可以看到，恒生科技并没有因为这个事情创出新低，说明这个扰动市场已经基本price in了。下午恒生科技的异动是有一些正面的传言出来的，如果实锤，那对整个互联网资产的情绪会有比较好的正面推动。

长期看这里性价比真的很高，只是不知道那个时间点什么时候到来，定投是比较好的应对方式，咱同路人能一起继续走下去~

1、GPT-4 API全面开放使用。API的全面开放对应用是很重要的支持，海外的大模型走在我们前面，爆款应用也极有可能会先出现，后续关注好海外爆款的映射，这可能下半年比较重要的逻辑。

2、特斯拉改款Model 3产线调试已基本完成。下半年各大车厂都会发布新车型，Model 3是大家最为关注的一个产品，且看鲶鱼能在用户体验和智能化上做什么优化吧。

3、华为盘古大模型3.0发布。华为这回给的口号很华为，“不作诗，只做事”，“重塑千行百业”，真正用AI赋能行业，不搞噱头。不过那么多行业的大模型最后还得看看效果，垂直领域的数据和应用没那么容易做好的。

4、SIA：5月全球半导体行业销售额总计407亿美元，连续三个月小幅上升。半导体下行周期基本到尾声，市场预期下半年会逐步进入上行周期，有基本面的支持下半导体投资估计会难度低一些，嘉实中证半导体增强A（014854）是市场关注的增强型基金之一。

5、晶澳、隆基等9家企业发出矩形硅片组件尺寸标准化的倡议。昨天是整车厂坐下来做承诺不打价格战，今天是卷王光伏也一起搞标准化倡议了，每个行业都在努力做动作熬过这个难关，肯定是好事。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

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