大涨之后的休整再出发

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离岸汇率快速跌穿 7.13，直奔 7.12 而去，仿佛全球都在做多人民币。当然，这仅仅是对于美国这一端加息弱化的反应，中国的政策走向还没有计价。

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如昨日所讲，离岸人民币反弹越多，对于沪深 300 上涨越有利。

我不认为汇率走势一气呵成，没那么夸张，短期也是需要盘整的。央行说了，避免汇率大起大落，稳定的人民币才更有利于国际化。

接下去 zzj 会议有结果前，如果没有更多事件推动，震荡是大概率。

今日指数波动明显下降，这种盘整是很好的现象，没有太急，也没有心虚。北上也是保持小额流入。

AI 在七部委联合发布政策的刺激下，再度情绪高涨。但是，接下去市场需要看到的依然是业绩。特别是应用端，如果没有开拓出有收入的场景，也会被资金抛弃。

当部分应用端公司出现业绩时，就会有渗透率持续提升、市占率不断扩大这样的逻辑出现，那就会获得资金不断去追逐。

现阶段需要厘清的是，这些应用是真正依靠 AI 技术来获得业绩的增长，或者效率的提升乃至成本的下降。不少公司即便用了 AI 技术，但是对业务的提升没有帮助，这类公司是需要避免的。

另一个需要注意的是存储，近些日子涨涨停停，但是周期终究要来了。

（市场观点不是一成不变的，会随着最新事件的发生而改变。请用动态的眼光看待当下发生的事情。本文观点仅为作者投资笔记，不作为任何投资建议。）