你们核心假设是不是有点问题

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阅前提示：全文系虚构

晚上，某券商7月重要会议宏观策略联合行业解读电话会

宏观：……结合《特大超大城市城中村改造指导意见》，以及首次未提“房住不炒”，我们预期……

策略：……首次未提“房住不炒”，利好地产链……

家电：……首次没提“房住不炒”，利好家电，尤其和竣工关联较大的X电和受厄尔尼诺催化的X电……

家居：……首次没提“房住不炒”，利好全屋定制……

纺服：……另外，关于首次没提“房住不炒”，顺着地产链的逻辑去推的话可以关注家纺……

建材：……以及首次没提“房住不炒”，同样利好消费类建材……

煤炭&钢铁：……以及首次没提“房住不炒”，同样利好焦煤和螺纹……

机械：……以及首次没提“房住不炒”，同样利好和施工相关的通用机械……

建筑：……当然，首次没提“房住不炒”也是向上的一个小催化剂……

银行：……叠加首次没提“房住不炒”，利好部分区域性银行的资产质量……另外LPR利率加点背后实际上反映的是银行自身的竞争力，而非必要的自上而下调节手段……

地产：……咱就是说，其实，有可能，之前有好几次重要会议，也确实没提“房住不炒”啊，除非你们非得严格限定7月的会议……我们其实更期待如何制定一揽子化债方案……