从7月政治局会议角度看大众入股小鹏

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本周，政治局会议刚提出要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，德国大众就准时开启了“抢跑”。

昨晚，大众宣布以通过增资以7亿美元购入小鹏汽车月4.99%的股份，获得小鹏汽车董事会观察员的席位，双方计划基于小鹏的平台，面向中国开发两款搭载大众品牌的电动车型。

拿到大众“信任票”的小鹏也不负众望，今天股价直接跳涨了30%。

就着这个事儿，延展一下，继续聊一聊7月政治局会议关于消费的思路。

在政事堂看来，此番小鹏大众的合作应该只是开始，接下来还会有更多的外国车企来跟中国车企合作造车。

回顾全球新能源汽车的爆发，开始于2019年上海市政府给特斯拉开了政策绿灯，马斯克用很短的时间，就在中国建立起了一整套全国产的“硬件”产业链。

产业链的建成，让中国新能源行业迅速开启市场化的内卷，成本急速降低，一大批靠补贴活着的旧车企逐步消失。

但是，将重心放在汽车“软饰”的中国车企，踩中了产业链成本骤降的风口，凭借外观与配件上的绝对优势，把占据中国市场几十年的德日车企打了个措手不及。

如今，随着7月政治局会议的官宣，中国开始试点刺激消费，政府也很快就会给自动驾驶（辅助驾驶）等技术开绿灯，获得批准的马斯克们也会把自动驾驶产业链上的硬件成本砸下来。

届时，硬件价格卷到极致的中国汽车市场，又会变成差异化的“软件”竞争，谁在自动驾驶领域累积了足够多的数据和实践，谁就会成为新一轮汽车行业内卷的“剩斗士”。

已经在上一轮被甩飞了的德国车企，这一轮如果再不继续跟上，就将痛失他们统治了30年的中国市场。

所以，倒不是非要吹小鹏有多好，而是年底开始，全球的主要增量市场可能就只有接替欧美开启消费刺激的中国。

如果德国车企不找一个本土合作伙伴，就会在新一轮基于自动驾驶（辅助驾驶）的汽车内卷中被淘汰出中国市场，无法享受中国新一轮的开放红利。

毕竟，自动驾驶必然要走数据的“云上贵州”模式，不赶紧“找关系”去趟个路子，很可能会错过这一波。

所以，大众之后，宝马、奔驰等巨头们也都会迅速跟进，宣布投钱，跟中国车企搞不同模式的合作造车。

同样，政治局会议中提到的消费电子也是类似的逻辑。

随着AI半导体爆发，只要中国开启政策性的大门，在利润的驱动下，几个AI半导体巨头进入中国后也必然开启价格内卷，把成本砸下去。

届时，国内的市场竞争也将重回软件和运营的领域，而中国的“云上贵州”模式，更将迫使急于重回中国的西方资本通过投资，寻求新的合作伙伴，用金钱来换时间。

也就是说，中国一手大力度的开放，一手“云上贵州”的制约，很可能会在接下来的一段时间，从新能源汽车到消费电子，开启一波外资急着投资中国企业，抢门票的戏码。

因此，如今天小鹏一般，下半年汽车与电子领域，外资的消息利好，可能会频频的出现。