昨天很多人来问，为啥惠誉给美国国债降级会导致A股也跟着跌？
逻辑链大概如下。
降级导致美债下跌，由于国债的票面利率是固定的，也就意味着即时美债年化收益率上升。
一个国家的无风险利率水平基本就相当于其国债年化收益率，所以美元的无风险利率水平上涨，美元指数上涨、美元对所有货币升值。
国际资本就会选择卖出全球所有其他资产（也包括美股哟），买入美国国债。
基于以上原因，昨天全球所有场子都跌了，纳指自己也大跌2%左右。但这并不多，因为2011年标普下调美国国债级别那次，纳指跌了6.9%。
今天全球场子都还在跌，欧股大概平均跌1%左右，纳指旗帜跌0.5%左右。
对照之下，A股能顶着巨大利空反弹还算可以。
当然今天能低开高走，也仰赖上峰助攻两球。
第一球，官媒表示要让居民通过股票、基金也能赚到钱，提升居民的财产险收入。好吧，这熟悉的味道，2014年也是这么说滴。
第二球，公安部表示推动全面取消300万人口以下城市的落户限制，全面放宽300-500万人口城市的落户条件，完善500万以上人口特大城市积分落户政策。
其实目前除了北京和上海以外，其他城市的户口对大学生基本完全放开了，但看这意思以后估计学历要求也淡化了。这事基本预期中，但对各行各业还是有利好的意味。
举例来说，在小城市端个盘子大概月赚三千，在杭州可能就是五六千，在上海就是七八千。同样的工作，仅仅是因为城市的不同就有很大差异。所以鼓励进大城市，自然就会起到增加人均GDP和收入的作用，也会推动地产和消费等各种行业。
最近你们可能发现了，每当A股一跌就有利好出来。虽然大部分以口头鼓励为主，但总比没有强很多。
还有比较关键的一点则是，牛市旗手券商走得很硬核，最近三个交易日都是市场的定海神针。牛市若来，必先涨券商，这是A股股民脑海中根深蒂固的思想钢印。
......
1、为发展自动驾驶相关的芯片，英伟达挖走小鹏的自动驾驶负责人吴新宙。这事怎么能说呢，至少说明新势力手里还是有点技术水平的，要不然不可能被英伟达看中。但对公司来说属于利空，最近几个交易日跌20%左右。
2、隆基半年报，Q2业绩55.4亿，历史新高，股价遂大涨。光伏行业已经被砸了小两年，原因就是市场预期今年Q2可能是历史业绩高峰，此后就会下行。所以光这份财报并不能说明太多问题，如果Q3继续牛逼那股价可能就要咸鱼翻身了。
3、茅哥半年报，Q2业绩151，同比+21%，略超市场预期。但这么好的财报中依然有一个疑点，就是Q2的预收款下滑。白酒都是压货的，就是经销商预先要把钱打到账上才给你发酒，这就是预售款。从财务上讲，预售款在本季不能算利润，但实际上钱已经拿到了，本质看就是未来板上钉钉的利润。所以当期利润虽然很好，但未来还会不会这么好存疑，茅哥今天也无甚表现。
4、永辉超市表示和京东没在谈收购，大跌6.7%，昨天算是白涨了。
5、爱美客预计上半年净利润9.3-9.9亿，同比+60-70%，医美就是那么硬。
5、东南大学教授在B站上发布科研成果，表示测出了LK99材料在低温下的超导特性电阻为0。注意，不是常温超导，而是大约在零下160度左右的超导。但很快同行就反驳说，这可能不是真的超导，而只是仪器在低温环境下精度不够。
笑死了，以前只知道B站是二次元大本营，没想到现在已经成了科研最前线，未来可能取代Nature、Science的地位。歪果仁也注意到了这个现象，表示中国人太可怕了，现在全网最热的话题是超导，而美国网络上最热的话题则是迪斯尼即将上映的电影。
想了下，这可能和两个因素有关。
一是我们本质上是个工科生主导的社会，对这种硬核科技有一种迷恋。
二是我们大部分人脑海里的主线还是搞钱，而超导具备巨大的搞钱潜力；而美国人脑子里以消费为主，每天琢磨的就是再买点啥好呢。
好歹今天也反弹了，我们也来琢磨下买点啥呗。
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发表于 2023-8-3 23:31
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