聊一聊下半年的资本市场

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前几天，写了一篇文章，将CIA在华重建情报网，与瑞幸咖啡两个风马牛不相及的事情关联了起来，并得出了这样的结论：

而CIA近期在中国大张旗鼓的重建情报网，目的之一，就是为了把瑞幸狙击的模式无限扩大和复制，通过网络舆论+行政制裁，重创中国的企业乃至国家估值，搞乱人心，便于西方资本的全面收割。

顾子明，公众号：政事堂2019CIA局长的重建对华情报网

写完文章的第二天，美国的顶级券商摩根士丹利便发布了一份针对新兴国家的投资报告。

该报告将中国股市评级下调至持股观望（equal-weight），并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。

对于下调的原因，摩根士丹利认为，724会议之后的宽松举措是零碎的，投资者信心仍然脆弱。

很快，大摩就遭遇到了“反击”，高盛与多家券商分析师纷纷被推了出来，卖力的唱多A股。

甚至还有媒体随后发布，上海证监会将在明天（周一）对摩根士丹利证券等券商开展现场检查，虽然行动是之前定的，但还是被坊间认为是还大摩点颜色看看。

今天，还是专门通俗易懂的写一篇，聊一聊下半年的资本市场。

美国资本开始看空我们的这事儿，其实并不复杂，就像菜市场买菜的大妈，很多时候越是挑毛病和杀价，越是真心想买。

且不说这俩月美国的资本家们一个个的排队，希望成为中国的“合格投资人”，连过去几年骂我们骂的最狠的扎克伯格，都来了个U型转弯，不断向我们吹彩虹屁。

不要炒股票赚了点钱，就觉得自己比盖茨和马斯克这些靠股票登顶世界首富的大佬聪明，他们火急火燎的跟中国重新挂钩，是因为回归中国做能够给首富们也带来无法拒绝的财富。

历史是一个很好的教科书。

2015年，也是奥巴马政府的执政倒数第二年。

那一年的9月，在奥巴马邀请下，中美破冰，我们带着一众互联网巨头访美，中美双方签订了一揽子的投资协议，中国又一次向美国资本敞开了大门。

随着美元资本的大规模涌入，中国互联网也迎来了一轮烧钱大战，从滴滴大战Uber，美团大战饿了么，摩拜大战ofo，到背后的支付宝大战微信支付，在近乎无限的弹药支撑下，中国迎来了移动互联网的大爆发。

伴随着互联网带来的估值与消费暴涨，中国的房地产也从2015年初的去库存的“压力山大“”，到年底开启了三年全国范围的普涨，很多城市出现了翻倍的房价。

但是，不同于房地产的三年持续牛市，就在两位大老板会晤的9月前后，美国资本大规模进入中国的时候，美国在国内一些人的配合下，开始疯狂的唱空和做空A股，中国股指也不争气的开启了大跳水，甚至熔断都未能阻止。

因此，2015-16的这一波美国资本入华过程中，唱空中国的美国资本捡到了大量廉价的筹码，也导致了掌控着新一代国民经济命脉的互联网平台企业，外资股东的比例远远超过了内资。

8年之后的这一波，也是如此。

今年11月，两个大老板又要会晤，在这段时间，也是破冰后美国资本新一轮的入华周期，美国有充分的动机把A股的股指和汇率控制在低位，靠着唱空中国，和大秀出口数据，以更低的价格拿到筹码。

因此，724会议（《724政治局会议，吹起反攻的号角》）提出的保股指和保汇率，也是很明白的告诉大家，不要下半年被西方资本一顿忽悠，就被廉价的骗走筹码，重蹈2015年的覆辙，让新一代生产力和国家命脉企业的被外国人把持。

所以，如果是长期投资者，这半年外资越是唱空，就越是应该买入，一小撮外资真心要投的领域，甚至不排除出现被配合做局“熔断”的可能。

至于标的和方向，也很简单，盯着6月访华的美国商界大佬以及11月访美的中国大佬，一组代表着带资进组，一组代表着招商引资。

他们大概率会重演2015的互联网浪潮，在未来几年掀起一轮热浪。