9月能否给信心

tt

微信号

功能介绍

    本周发生了很多事情。小日本排放核污水,瓦格拉高层全军覆没，我们大A也风雨飘摇，继续创出近期新低。

    我们来继续说点好的：

    1，目前我们汇率大概在7.3左右徘徊。但是这次7.3相对于半年前的7.3是不一样的，因为首先美国那边加息是从4.75加息到目前的5.5左右，其次这期间我们一直降息(8月21日LPR报价1年期报3.45%，环比-10bp；5年期以上报4.20%，环比持平)。这其实形成了一个背离现象。也就是说我们这边降息，而美国那边一直在加息，就算到这个份上了，我想说我们的人民币汇率还没有超过前高，就在周五美联储主席鲍威尔表示，将谨慎地决定是否再次加息，9月可能还是要加息。如果将来某个会议能展示出降息的可能，从9月份开始或者是从明年开始持续的降息，再如果美元降两年，我觉得现在亏损的这些一定能回来吧。也就是当市场重新释放流动性的时候，大家有的时候如果真的心情不好，觉得亏了，把它放长远，不要在乎一城一池的得失，不要在乎一天两天的账户的波动。

    2，我们这边传媒今年有150个亿的销售，电影院线的收入已经创下了历年来新高，而且这里边基本上90%以上都是用我们国内的片源来播放的，也就是说国内的上市公司未来会很好的收益。

    3，金砖国家又增加了几个难兄难弟。美国商务部长雷蒙多访华要来跟我们去谈一些合作。可能因为这个原因‍美国商务部将27个中国实体从未经验证清单中剔除。

    4，英伟达第二财季营收135.1亿美元，远高于市场预期；公司批准额外的250亿美元股票回购计划。据三名接近英伟达的人士透露，英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万出货量，这是一个巨大的增幅。金砖国家已经同意尽快启动人工智能研究组工作。从大的方向来看，我们国家在顶层设计上已经基本上完成了，比如说成立了数字局、相关的人士也任命完成。今年尤其是在上半年，各个省市也在对相关的算力进行投资。算力对于经济的贡献是巨大的。所以我想说我们对于算力方向的投入，无论从自上而下的结构，还是从对经济的贡献角度来说，未来的政府和社会都是比较确定的。

    5，财政部：为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

今天我想说一说不太好的:

    1，我们来看一个近期上市的巨无霸，华虹半导体募资212亿，转头拿210亿去理财，然而它的招股说明书里面却明确说明是扩大生产或者补充流动性。你说这个算不算诈骗？相对于英伟达高位（相对年初涨了3倍，相对10年前涨了100倍)回购，再看看我们这里。真的非常失望！真想口吐芬芳

    2，拉动经济的三驾马车——投资、消费、出口。现在消费还需要提振复苏，出口短期内多多少少还会有一定压力，在投资上，传统的老基建已经形成了一定的规模，在保有量达到一定规模以后，想再实现一个高速增长，其实难度还是比较大。

   再来说说我们这边的投资机构，国内创投企业目前日子也非常难过，走的走，死的死。行业龙头高领，红杉资本收入屡创新低。中国现在的长期风险资本基本都出问题了，包括一级，二级（A股)市场。美国那边跟我们现在金融战却已经到了白热化的程度了，希望我们不是待宰的羔羊，或者农场的鸡。

    3，日本排污水这件事，未来对于人类将会有上百年的危害，日本必将被钉在历史的耻辱柱上。

     4，如果美国那边继续强力加息，当然它现在加息可能唯一的目的是为了围剿我们。但是也会产生连带反应，包括美国的小银行，欧洲的大小银行必然会出现高风险。真的是伤敌一万自损八千啊。

最后总结一下，反弹信号我们还是看3个指标

1，北向开始流入

2，美股企稳

3，人民币汇率企稳

公众号使用帮助(持续更新中)

股市有风险，入市需谨慎！

微信扫一扫