华为归来，牛市不可阻挡

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涨疯了，沪指涨1.2%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.82%，科创50暴涨超4%，成交量破万亿，两市200只个股涨停，1400只个股涨幅超过5%，4700只个股上涨……如此行情，犹如送钱！

盘面上，数字经济和经济复苏旗鼓相当，两大主题齐上涨，引爆市场做多情绪，数据要素、机器人、汽车、游戏、通信、半导体满屏涨停。行情牛到什么程度呢？牛到令人怀疑人生！

举个例子，8月24日发到星球里《那些低估的数字经济标的（之二十六）》一文中谈到的标的，今天，今天诞生了1个20cm、1个18cm，1个5cm，表现最差的一个标的涨幅也超过了10cm……

这种盛况只在上半年出现过，这意味着数字经济的第二波行情或许即将启动。错过了第一波，不可错过第二波。在之前的文章中，球哥谈过，千万不要低估管理层活跃资本市场的决心，在政策面前，什么都要让路。

3颗蘑菇弹扔下后，昨天坚持1分钟，今天坚持了一整天，你以为人家在骗你，其实人家后劲大。稍微动一下脑子就能够知道，2015年千股跌停，差点爆发系统性风险，对降印花税都只字未提。现在，市场并不恶劣，竟然祭出了降印花税这样的大杀招，就算是头猪也该看明白是怎么回事，但是大部分投资者却至今什么都看不懂……馅饼砸到你脑门上，你还像个傻子一样嘿嘿傻笑。

之所以说数字经济主题可能会启动第二波行情，除了暂缓IPO、降印花税等活跃资本市场的政策后劲较大，还有三个更重要的原因。

原因一，华为王者归来，颠覆性的时刻到来。Mate60 Pro 旗舰5G手机即将发行，标志着华为王者归来，将在手机领域重新夺回失去的市场和荣誉。

mate60采用的麒麟9000S芯片，而非高通芯片，采用自研GPU架构，而非ARM公版Mail。自研架构+国产制程（传说是中芯的7nm制程芯片），这么是多么了不起的进步。在功能方面，mate60是全球首款卫星电话，苹果的克星来了。

麒麟芯片用在mate60上，意味着整个A股的科技股都将进行价值重估，产业大爆发近在眼前，数字经济主题将迎来新一轮超级行情。意味着西方的科技制裁彻底失效，如同马奇诺防线，已经被华为绕过了。制裁？制裁个铲铲，给劳资跪着唱征服，声音太小，我听不见。

原因二，大基金二期又出手了。就在投资者们因市场下跌要死要活的时候，大基金二期又出手了。

8月15日，华润微公告称，公司子公司润鹏半导体拟增资扩股并引入大基金二期，注册资本由24亿元增加至150亿元。

8月28日，士兰微公告，将与关联人大基金二期、非关联人海创发展基金以货币方式共同出资12亿元，认缴士兰明镓半导体公司注册资本11.9亿元，取得控股权，其中，大基金二期将持有14.11%。

6月28日晚间，华虹半导体发布公告，国家集成电路产业基金II（大基金二期）将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。

此外，蕊源科技、广钢气体、兴福电子等多家拟IPO公司股东名单均有大基金二期的身影……

这些动作释放的信号是数字经济主题下的半导体板块将迎来周期底部，有见底的迹象，复苏即将到来。随着人工智能技术的突破，将给芯片半导体行业带来巨大机遇，新一轮技术革命可能已经在路上。

不知道怎么投资，看看大基金在干什么。

原因三，科创板门槛降低预期增强。今天，科创板最活跃，除了华为5G手机即将面世外，还有一个原因是市场传闻科创板50万的门槛要降了。

交易门槛高、流动性不足，是科创板板存在的主要症结，既然管理层的意图是活跃资本市场，只有降低门槛，让更多人参与，才是真正的活跃市场措施。

谣言就是遥遥领先的预言，科创板降门槛的事已经传了很长时间了，50万元的门槛阻挡了大部分投资者参与科创板，给科创板的流动性造成了毁灭性的压制。活跃资本市场已成为管理层关注的焦点，科创板降门槛的预期正在增强。

综上，随着新一轮科技创新浪潮到来，数字经济将成为新一轮的投资主线，在一系列政策利好的加持下，已经没有什么能够阻挡数字经济牛市的到来。

大家都买数字经济，你买杂毛，怪不得你亏钱。上个季度，机构持仓数字经济主题的比例已经高达23%，距离抱团形成不到7%，机构的意图已经昭然若揭，还在一些杂毛身上瞎折腾，你不亏钱谁亏钱。

当下，华为mate60概念已经出炉，相关标的已经发到星球，数字经济相关标的请看星球文章《那些低估的数字经济标的》系列文章。目前，这个系列已经更新了26期，几乎将低估的数字经济标的一网打尽，值得重点关注，特别是涨幅尚未翻倍的标的以及和华为有关联的标的。

最近，星球踢了一部分人，空出来部分名额，欢迎大家移步星球交流标的、机会，名额不多，动作要快。不要等涨了好几倍才来问还有没有机会，现在就是布局的良机。

就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。

大家晚安，明天见！

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