今天沪深两市今日成交额9843亿，较上个交易日缩量528亿。虽然对比昨日略有缩量，但依旧维持在万亿左右。不过从降低印花税的角度看，现在的九千亿相当于过去八千亿是比较合理的判断。
北向今日净流出24.63亿，在万亿成交背景下，北向资金净流入流出/两市总成交额占比明显降低，故北向对于指数的影响开始减弱。
市场整体走的比较猥琐，早盘冲高后又明显回落。隔日美股因为就业数据较差，减缓九月加息预期，美股走高、美元与美债收益率走低，这对于我们这边是有利的。但是市场并没有全天维持这样的美景，而是在北向流出的带动下，震荡走低。
因为明早9：30是8月最早的一个宏观数据出来，PMI。大部分人都在等待经济好转的出现。如果经济好转，红利会走弱，成长会走强。
昨天华为mate60的测试视频显示手机下载速度超过4G手机，分明就是一个5G手机，可是华为方面异常低调，也不过多宣传工艺、代工细节。既然发布会都没有，任何第三方测试的数据就不算是企业承认的。在美国科技制裁的高压下，这也是无奈之举。
但是，mate60的5G性能着实让市场为之振奋。今天半导体板块高开高走，特别是华为手机产业链群情激昂，卫星的链条也被打通了。
科创芯片作为强烈受益于减持新规+华为手机的板块，连续两天成为市场最耀眼的星。
要问华为手机概念有没有持续性，这不重要。重要的是，5G制程纯国产（完全绕开美国制裁）可以实现，对我国半导体行业是一个很强的backup，理应对相关的企业基于更高的估值，风险小了、预期好了！
但是，mate60的功耗情况、续航能力、散热能力是关键，如果这三项指标不够出色，那么竞争力也就落了一大截。
盘中流出一段极其厉害的小作文，以聊天形式发布。对话内容大致为：长春光机所下半年验收EUV，最快2024年交付。技术路径与ASML截然不同，因此不受任何限制，但是缺点是功耗高、发热大。
这种既讲优点，又讲缺点的文章，确认让人耳目一新，虽然很希望这是真实发生的，但是有点看武侠小说人在天上飞的感觉，不够真实。
不过，华为的故事，在很大程度上，支撑了市场的信心。集合了大部分的半导体行业优质公司，科创板可能会是下一个大牛的创业板。
叠加可能存在的制度改革，降低交易门槛到10或者20万，以及暂停科创板新公司IPO，主要鼓励解决卡脖子问题的科技企业上市，同时减持新规把科创板企业的减持都关闭了。
这样的结局就是，减少IPO与限制减持是缩减了筹码供应，而降低门槛是提升了筹码需求。在供不应求的情况下，势必会带来很大的价格上扬。
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发表于 2023-8-31 01:59
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