这个方向的投资机会来了

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记录投资，记录时代！

终于，没有人再骂球哥了！赚钱后的狂喜，让连续骂了我两个月的投资者，终于停下来。何以解忧，唯有暴涨。赛力斯再次暴涨，红红的股票账户，让大家忘记了所有不快。

“赛力斯的狗托、骗子、不得好死、全家死光……”7、8两个月，因赛力斯股价下跌，我遭受以上不堪入耳的辱骂，称呼也从球哥变成了球大宵，上一秒还是个人，下一秒就成了疯狗。

原因仅仅是我看多赛力斯。我从6月12日开始看多赛力斯，不到一个月赛力斯股价翻倍，突破51元。

之后，开始了一个多月的回调，虽然在赛力斯股价43-47元之间，我曾提示过执行八大准则（减仓），并告诉所有人：我已经清仓。每一步都精准提示了，但还是挨骂。

今天，赛力斯盘中涨停，股价突破45元，收复了大量失地，七八月份加仓的投资者基本都实现了盈利。突然之间骂声没有了，我不太习惯，难道是突然放过我了？

你问我委屈否？当然委屈，从2021年到现在，快三年过去了，我总是在挨骂和质疑中度过的。

三年来，我提前预判了第四轮白酒医药抱团的瓦解，提前预判了2021周期大牛市、2022碳中和大牛市、2023数字经济大牛市，提前预判了中远海控、牧原股份见顶，提前预判了赛力斯、中国铝业的底部……

但每次，我的判断刚发出来的时候，都要挨骂。

看空白酒医药被骂不懂价投，看空海控、牧原被骂没有格局，看多周期、数字经济被骂不懂投资（主要没业绩）……但是，无论面对多少质疑和辱骂，在这些判断上，我从未退缩过，始终坚持自己的看法。

最终，事实雄辩地证明，这些判断都是正确的，时间和市场证明了一切。

这一切，或许是因为球哥的判断和市场的理念太过格格不入，导致一开始难以被接受。这背后是主题投资和价值投的分歧，从一开始就注定是要挨骂的，以后这样的挨骂还会更多。

球哥还是原来的球哥，不是狗托，更不是骗子。从前，现在，以后，球哥对投资的赤子之心一直都在。你可以说我水平太次，说我全靠运气，唯独不能说我是骗子。

我看了一下星球里的部分发言，依旧有不少球友还持有赛力斯，这一波上涨，大家应该取得了不错的收益，恭喜。关于建议，我只有一句话：当投资逻辑和投资纪律冲突的时候，执行投资纪律。

说完赛力斯，回到今天的市场。

今天，菊厂概念上市公司继续大涨，在下跌的两市中一枝独秀。

唐朝时，叛军首领黄巢写了首菊花诗，很应景，叫《不第后赋菊》：待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。秋天到来，百花开尽，菊花尽情绽放，整个长安城（股市）金光闪闪。

当下的市场风格，菊厂（华为）概念股独挑大梁，整个半导体产业链有价值重估的趋势。

因华为推出卫星电话，星球里谈过的卫星互联网龙头华力创通7个交易日涨幅超过110%，成为了超级牛股，已经被监管重点照顾。

说起这个票比较有意思，8月底的时候，星球里有求偶被老同学喊去买了华力创通，在星球里吐槽亏钱还是伤害友谊。于是大家都关注到了这个票，见证了一周翻倍的奇迹。照球哥说，这样的朋友、这样的老同学，应该结为异姓兄弟，天天好吃好喝招待着。

华力是一个意外，星球里谈的不多。真正在星球里谈得比较多的是国产光刻胶龙头——容大感光。今天，容大20cm涨停，股价创下历史新高。

这是球哥在星球里唠叨最多的一个标的。从去年到现在，一直在星球里看多，从来没有动摇过，哪怕中间有过回调。终于苦尽甘来，容大感光的股价创下了历史新高。

容大感光属于半导体产业链，是数字经济主题的上游。此次大涨，主要的逻辑是华为搞出了5G芯片，推出了mate60 pro高端手机，震动了整个半导体行业。从目前一系列的信号来看，华为此次可能真的突破了西方的制裁，这意味着整个A股的半导体公司将重新估值，迎来新一轮的投资机会。

大家提供几个信号，看完或许就能得出自己的结论：

信号1，一直强硬的ASML竟然迫不及待地要卖高端光刻系统给咱们。有种上杆子的感觉，看着好像是在做清仓处理。这背后意味着这玩意已经没法卡脖子了。

信号2，官媒发社评怼美国，让他们不要光忙着拆手机。意味很明显！一直不卖给咱们的芯片，现在也迫不及待地要卖了。

信号3，据路边社消息，第三期专门支持半导体产业的大基金即将推出，规模高达3000亿。

信号4，时隔20多年，管理层重提支柱产业。尤其是工信部，今年以来，已经提过几次支柱产业了。上一次提支柱产业还是90年代。这个事意味深长，必须重视。结合最近的动作来看，这个支柱产业肯定不是房地产，不是白酒。数字经济这个主题（包括半导体、人工智能、下游应用）潜力最大，可能性最大。

我之前曾说过：数字经济是经济增长的最大增量，是产业升级的助推器，是科技争霸的制高点。

这些信号说明，新一轮的半导体产业链投资机会大概率就要来了，至少布局的时刻已经到来。鉴于此，球哥今晚将在星球【撬动一个地球】推出《那些低估的数字经济标的（之二十七）》，主要标的全部集中于数字经济上游——半导体产业链，欢迎需要交流标的的老友移步星球，那是一个不会令你失望的地方。

机会来了，但它留个有准备人，早信早受益，晚信就站岗。现在，所有人和机会的距离都是零点零一公分。

实践是检验真理的唯一标准，在股市更是如此，只有经得起市场检验的策略和体系，才是好策略、好体系。

为了验证“主题投资+右侧交易+八准则”的投资体系，球哥开了一个60万的实盘，手把手指导操作，每天更新操作过程及操作逻辑，以便大家快速掌握这一体系。

目前，实盘已经开了3天，属于教科书级的示范：

整个实盘过程持续三个月，欢迎大家到星球围观和见证，围观请长按下列二维码：

就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。

大家晚安，明天见！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。