惯犯。。

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昨天晚上最热的就是我乐家居的大股东减持，没有经过备案和公告直接清仓式减持卖了2000多万股，最逗的是还买了4200股，这是啥意思，真的没看懂。

对于大股东和董监高的减持是有明确规定的：一是要提前15个交易日披露减持计划且备案；二是3个月内通过集中竞价减持不得超过公司总股份的1%。

这几个股东的减持绝对有大问题，啥都不披露就这样减持，我去查了一下这几个股东，发现既不是高管，也不是董事会的人。

接着去公告里找才发现，他们当时买超5%的时候也没有及时公告，原来是惯犯啊。。

这批人是在2020年至2021年的时候悄悄买入的，没有公告但被揪出来是一致行动人了，后面被江苏证监局发了警示函，但当时似乎并没有太重的处罚，只是计入诚信档案。

其实看一眼在披露之前的股价走势，那么多异常的波动，一眼就明白了，这群人应该是想来坐庄的吧，所以啥也不愿意披露。

 

但他们坐庄崩了以后被套了2年，这回因为地产政策的刺激被资金做成了市场高度龙头，一把翻身解套了，所以他们没有公告直接出货。

结合这一轮股价上涨之前，这个公司每日的成交只有几百万，往深一步猜，我严重怀疑这个拉板就是他们关联方做的。

 

之前出的减持新规是针对实控人和没有实控人的大股东的，所以对这几个股东也没有限制。再说了，即使有限制，这批资金我感觉也会铤而走险。

这瓜全股民都在吃，今天中午这几个股东已经被会里立案调查，晚上公司公告股东会尽快购回本次违规的超额减持股份，涉及收益所得将全部归上市公司所有。但这没写期限，也不知道到底啥时候才会买回来。

我是举双手同意从严处理的，违规成本太低的话，剩下几千家上市公司的股东就都要蠢蠢欲动了，确实该好好管管这些违规行为。

接下来再说一下市场吧，今天是真的难，4700家公司下跌，所有的指数都收了中阴线，是这一波反弹以来第1次全市场的正式调整。

总量上有两个风险信号，第1个是成交额在持续缩小，今天虽然市场跌了很多，但成交额比昨天还低，流动性是市场上涨的非常重要的支撑。

第二是北上卖出实在是太多，过去这一个月北上流出了千亿的资金，原本就没有增量的环境这一搞就更难了。。

跟北上同步的汇率这两天在持续上行，从图上看又快新高了。最近跟内资机构小伙伴沟通下来，大家都还算是有一些信心的，就是北上这一波投了很强的反对票。

结构上我们关注的科技方向今天波动比较大，美国那边又出了一些新的限制传言，所以资金就选择砸盘了。从2018年开始到现在，每年都有同样的消息出来，每一次资金都选择先走为敬。

但这一回的变化我感觉比较不一样，敢拿出来以这种方式开售，极大概率是符合规则的。到现在都没有真正的官方消息出来，估计是在等什么事儿吧。对于这块我们要耐心一些，对国内的科技突破一定要有信心。

其实看美股的几个公司，都已经对这个事件有比较大的反应了。比如高通之前的电话会议里就提到三季度来自华为的营收可能没有，今天也传出联发科要大砍2024年晶圆投片量。

这两家公司之前是受益于海思市场份额的，现在有这些信号，就是对华为重新回归做的调整。

国内这一块影响最大的就是苹果的销量了，昨天晚上苹果股价跌了接近4%，对于全球第一大市值的公司而言，这个波动是比较大的了，这正是对华为回归的反应。

现在市场总体的信心比较脆弱，这一块有波动也正常，等官宣吧，根据现在的消息汇总来看，发布会还是会有的。

1、广东印发促消费措施，补贴九大类家电。地方进行耐用品补贴是过去几年都发生过的事，最近大概率会跟进上，对消费拉动会有一些作用。

2、首套房贷利率调整细则落地。仔细看了下细则，感觉还是挺好的，把一部分人的加点全给拿掉了，实打实的支持啊。今天也看到上海出台了公积金的变动，后面地方的政策会陆续出台的。

3、台积电：CoWoS短期内只能因应客户约八成需求，预期一年半后便能100%满足需求。算力产能现在被先进封装卡着，按照这个说法，1年半后可能就不再紧缺了。

4、国庆旅游市场已悄然启动。还有3周就到国庆假期了，这回双节连休会有不少人出门，今天搜了下酒店价格已经涨了不少，大家有安排的要尽早哈~

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