又到了月末，其实最近的题材炒作很有规律，基本上每个月一个大题材，新关注的小伙伴可以看看我8月31号的复盘，重点是下面：
7月地产，8月券商，9月华为（芯片）……可以说，只要你9月份就待在华为里面，肯定是赚的，当然，如果能抓到龙头捷荣技术，可以躺整整一个月。
明天是25号也就是华为发布会，这是华为线的最后一个节点，随着发布会的落地，我个人觉得后续的消息刺激会减弱，那么这个题材大概率要慢慢让位了。
有人说我才刚刚买华为，怎么你就看空了，这种就太后知后觉了，不适合做短线。华为线从8月29号启动，到明天9月25号，已经炒作了整整一个月了，这一个月的时间你去哪了？
……
言归正传，我们说回当下，其实，明天需要关注的，就是三条线。
一、新型工业化。如果溯源的话，这个概念是源于一个新词——“新质生产力”。在9月7日召开的新时代推动东北全面振兴座谈会上，指出，“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。”
一开始出现这个词的时候我是很重视的，但是市场一直没动静，一直到9月14号华东数控拉了一个炸板，我才开始选股参与，其实过程还是很曲折的，华东数控折腾了我好几天，最后也没赚多少钱，好不容易才抓到精伦电子。
后面大家也知道了，国常会开始提了新型工业化，但是这个时候华为主线余威尚在，不支持切换主线，并且工业化题材很多埋伏资金选择出货，比如华东重机那个一进二都没人封的，兜兜转转，市场里的大资金其实不看好的特别多，包括周五的德恩精工都封不回去。这个板块，虽然埋伏盘是有不少，但是很多都被洗走了，根本拿不住。
唯独精伦电子借着小盘低价万金油属性一直续命……很多人说他是华为小弟，可人家专门公告说了我跟华为没关系：
大资金拉他压根就不是奔着华为来的！
……这也是我首板买二板加仓的原因，内心底也是把他看做新的备选龙头，而不是老题材的补涨。
。
然后就到了上周六
周六的讲话大家可以再仔细看一遍，这里面有几个关键词：新一轮科技革命（AI）；数字经济；产业信息化。
从这里可以看出，这个新型工业化，和当前的AI、数字经济等概念是不矛盾的。
目前暂时没有一个准确的定义啥是新型工业化，有人说是工业4.0，工业母机，有人说是工业互联网，还有人说是智能制造，在我看来都对，题材爆发第一天，阿猫阿狗估计都会涨，等题材炒作中后期，会有一个核心支线存在，按照上面的关键词推测，应该还是要叠加AI、叠加数字或者叠加6G。
明天怎么看？按照目前的热度和板块地位，精伦电子应该明天是大单一字买不到才对，买到了说明板块有问题，第二个小龙是三连锻造（叠加了工业4.0）可能也是买不到，然后会有不少上周四或者周五炸板反包的（你们自己去找），还有资金会套利20厘米的，说不定还有可转债可以套利。明天早盘应该会比较高潮（不太好开仓），等分歧回流比较容易一点。这个题材的强度风向标，还是看精伦电子的封单大小，封单特别大明天肯定是安全的。
二、人工智能。
上周五和大盘长阳共振，核心分支是CPO+算力（这个要记住，后面会考）。通过上榜资金构成可以看到有不少是量化机构，也有一些真机构（比如源杰科技），加上众多大柚子。
无论是CPO或者是应用或者是算力分支，资金首选的是AI里面超跌的个股，高位的鸿博和拓维就没怎么买。但是，如果资金只敢做超跌反弹，和之前的光伏反弹一日游就没区别了，因此，我个人其实更关注的是算力高位股的表现。
三、减肥药。
无论作为主线的伴生题材也好，或者作为大盘的反指防守也好，他最好的走法就是趋势，低吸一般有肉，什么时候开始连板加速反而要小心了。
1.目前我个人感觉节后大盘大概率上涨，因此节前至少留半仓过假期。下周只有四个交易日，其中周二周三是出金日大家取钱过节，趁大家出金日砸盘大盘回落低吸就刚刚好，如果是想赌跨节妖股的，那么周二周三的连板高标多去尝试（周四的连板晋级率肯定很高，能躺赢）
2.题材上来说，新型工业化发动的节点其实一般，因为这个国庆假期太长了，这周只有四天，过完节题材情绪可能接不上，或者容易被节内的新题材代替。
上周五我们可以看到，大盘和AI是共振的，如果节后还是看多大盘的话，节前一定可以埋伏AI。
明日个人计划：积极打非华为线首板；堵新型工业化首板（可能要堵竞价的一字）或者可转债；AI板块最好等周二周三大盘回调的时候低吸留到节后，重点在算力和CPO分支。
梵高
发表于 2023-9-25 00:46
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