这马上就进入8天的双节长假了，咱在二级市场的休市10天更长一些，今天就不写大的内容了，零散跟大家聊几条我们的观察吧。 首先是减肥药这条线，这块我们跟踪比较久了，国内最近炒作了一阵子。但从搜索热度的数据看，减肥药海外的热度在去年开始就慢慢起来了，国内比海外滞后一些，最近都是在持续回落热度的状态。 这轮资本市场的反应比较慢，因为大家太久不关注医药，需要一些学习的时间。这个赛道已经是很明确的趋势，相关产业链的公司肯定是能受益的。 但这块的预期和节奏也要注意一下，医药跟其他行业不太一样，这个行业的价值量集中在后端，前端的市场规模占比比较小，所以这回无论是司美格鲁肽还是利拉鲁肽，诺和诺德和礼来才是最大赢家。 股价节奏上看，昨天连药明都动了，这种板块大票的异动说明全市场都已经关注到，但并不是第一开枪点。产业趋势明确但短期没有实质爆发的，回落后再去买确定性会安全一些。 另外我们的小程序最近更新转融通的数据，很多人还不太会用，今天拿昨天的数据里面挑几个来跟大家展开讲讲，最重要的就是两个信息，一是融出费率，二是融出金额。
昨天融出费率最高的是赛力斯，4500W的融券都是在12%以上的年化利率，这说明融券的大哥太有信心了，愿意承担那么高的成本。但今天赛力斯涨停，估计受伤有点严重。。 另一个是融出金额最多的和辉光电，昨天融出了6500万，一天的融券超过了昨天公司的成交额。在融券市场能空千万级别的都是大哥，能直接把一天的成交额盖掉是实力的体现，这种公司肯定是要躲一下的。 融出费率展现信心，融出金额展现实力，咱跟踪下来这个数据信息量还是不小的，建议大伙儿都看看哈~ 还有一个事儿大家讨论比较多，就是村里的人事变动，这块不方便聊太多，但逻辑推演过程可以稍微聊聊。昨天的调动是从深交所过去的，前年的也是深交所出身，所以有人预期后面上交所也会有些变动。至于上午山西的变化，有人猜是去村里，但从简历上看，财政口出身的大概率就向财政口调整，收盘后这个事也落定了。国内由于大家都休假，出行和消费数据是大家跟踪的重点。五一的人均数据是比较一般的，看看这回能不能恢复吧。另外我们休假期间很多人还在加班，还得关注下政策是否变化。海外主要关注点还在老美那，债务上限可能又要有问题，9月30日就是最后期限。现在十年期美债收益率已经到4.6%，这种利率下融资负担是特别重的，是否会有黑天鹅出现得留心一些。产业层面特斯拉的AI DAY或许会有一些进展披露，现在市场科技风格比较强，这块关注的人也比较多。
1、ChatGPT重启联网功能。ChatGPT已经关闭联网功能几个月了，一直就只能用插件来进行联网，使用体验是比较一般的。这回重启联网功能，结合多模态的上线，或许在四季度会进一步出圈，这对AI方向是比较大的拉动。 2、东方盛虹子公司拟引入沙特阿美作为战略投资者。这是沙特阿美的第二次出手，第一是入股荣盛石化。中东土豪已经华丽变身成买买买的投资人了，国内很多化工公司是跟他们有强关联的，我们看到的这些都只是开始。 3、盛美上海披露在手订单，截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元，同比增长41.01%，在手订单合计67.96亿元，同比增长46.33%。半导体设备的订单确实很好，基本面是没啥问题的，国产替代在进行中。但今天的股价波动归结于这个感觉就不太对，要涨的话应该上午就有反应了，更多是传言和情绪吧。 风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
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发表于 2023-9-29 02:17
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