痛揍熊市...

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在全球普跌的背景下，A股今天表现很硬，全天成交1.04万亿，中位数涨幅0.89%。但比较遗憾的是，外资全天净流出15亿左右，也就是今天主要是内资在拉，外资基本没参与还泼了点凉水。

现状就是内资机构手里没钱，国家队每天增持50亿左右，这时候外资如果流入就会形成向上的合力，反之则会相互抵消。上周四和五外资连续流入，如果今天还流入的话就会形成比较明显的趋势，但很遗憾一二没有过三。

不过十几亿不是个大数目，基本属于中性，后续还可以再观察观察。我最近读了不少外资行和外资大私募的报告，总体看对四季度中国经济复苏持谨慎乐观的态度，其中不少认为新能源等领域之前跌得太多，低估了中国在相关产业中的领先地位。

不管怎么说，连涨5天总归是件敞亮的事。咱不能说已经打败了熊市，但说痛揍了熊市一顿是没毛病的。

我因为手里有些医药和芯片股，回血很舒服，基本收复了10月的失地。

这两货的逻辑总体看差不多，都是目前业绩不算好之前跌了很多，但市场认为已经到了周期底部，可能随时会反转。

相对来说，医药主要是消费端逻辑。因为从人口结构来看，未来我国平均年龄上升，对医药的的需求肯定会大幅上升。

而芯片是供给端逻辑。我国当前在28nm及以上芯片领域已经实现自主，7nm及以下领域正在突破，即便全球总体需求变化不大，但我国的占比会变大。

我也不知道谁逻辑更好，所以干脆各买了些。之前都套着，今天涨完算是基本解套了，卑微地希望后面多少能让我能赚些。

......

1、周末村里审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》，核心目标为加大保障房建设、让商品房回归商品属性。简答来说可能就是在保障大部分人住房的前提下，豪宅价格不封顶，让有钱人有地方花钱。

之前我在国外的时候就发现同一城市房价差别非常大，如伦敦既有折合几十万人民币一平米的高档公寓，也有相当于三四万人民币一平米的老破小。这当然是符合商品规律的，就像喝酒你可以选2000多一瓶的茅哥，也可以选8块钱一斤的散酒，总有高端和低端之分。

而相对来说国内同一城市的房价区别就比较小，老破小也不太便宜，豪宅则供应量很小，更不合理的是往往还限价，白白便宜了摇号党，ZF和开发商并没有得利。

合理的方法当然是供应更多的豪宅，让有钱人更多消费，所得收益补贴保障房。目前已经有6个热点城市取消土地转让限价，看起来就是朝这个方向走的。

以上都是针对大城市而言，大部分三四线的老破小不管卖还是租，目前价格就和大白菜差不多，还保障啥呢。

2、苹果官方对iPhone15降价，淘宝、京东的官方旗舰店从明天开始优惠500-700元。看来真是没卖号，牌子再硬也做牙膏厂也是没前途滴。

3、以军进入加沙第三天，各方嘴炮不断但还没第三方真动手的。场子里松了口气，油价和美元指数都微跌，这也是今天A股表现不错的原因之一。

4、京沪高铁第三季度利润37.8亿，同比+220%，创历史单季新高了。不过市场始终担心公司会拿钱去收购些不赚钱的低效资产，所以不敢给较高的估值。

5、泸州老窖前三季度业绩105亿，同比+28%，第三季度业绩同比也是+28%。这业绩的确可以，难怪市场一直给挺高的估值。

6、银行今天跌幅较大，其中招行跌2%，看起来对三季报不太满意。但实话实说，我觉得你不能指望在目前这种形式下银行还保持业绩高速成长，有目前这个业绩已经很不容易了。后续主要的看点不会是业绩的提升，而是分红率的提升。

就这些了。