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10月收官了，两市各行业的涨跌幅如下图所示：
电子、汽车、生物医药涨幅位列三甲，银行、计算机、家用电器位列跌幅前三甲。
市场的表现和咱们这两个月来的观点一致：消费电子困境反转，迎来上涨；医疗医药是股市常青树，触底反转；汽车板块是经济复苏的核心方向，始终强势，赛力斯是典型代表。
银行业勇夺倒数第一，这个到真是没想到，银行是防御性最好的一个板块，没想到跌得这么狠，真是出意料。连银行都能跌成倒数第一，可见，A股市场只有安全的主题，没有安全的板块。
银行板块暴跌，高杠杆银行板块进行价值投资的云蒙夫妇必然又亏了。10月20日的时候，他们的基金净值为0.2，10月20日到现在，银行股又跌了3%左右，按照1.6被杠杆，他们的基金净值仅剩1.9了。
从2017年开私募到现在，6年过去，云蒙非但没有为投资者赚到钱，还成功帮人家亏了80%，还有比云蒙基金投资者更惨的人吗？这些投资者上辈子造了什么孽，要碰上云蒙夫妇这样的基金经理？
回到今天的市场。
今天，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.09%，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.48%，收报1968.23点。两市成交额不到9200亿，相比昨天万亿成交，略有萎缩，北向资金净流出近50亿元。
盘面上，超3000只个股下跌，行业板块涨少跌多，医疗医药主题一枝独秀，领涨两市，辅助生殖、医美、创新药方向表现最出色，共同药业、奥锐特、悦心健康，江苏吴中，誉衡药业、赛隆药业涨停。
下跌的原因，主要是经济数据不及预期。
10月中国官方制造业PMI为49.5，降至荣枯线以下，制造业景气回落，预期50.4，前值50.2，远不及预期；非制造业PMI为50.6，预期52，前值51.7，较上月下降了1.1个百分点，也不及预期；综合PMI为50.7，前值52，较上月下降了1.3个百分点。3大PMI都远不及预期，导致以汽车产业链为代表经济复苏主题大跌，最终影响了股市整体表现。
明天，就进入11月了，进入2023年的冲刺阶段，不论经济还是股市，都进入了冲刺阶段。每年这个时候，股市都会有一波行情，原因很简单，机构业绩排名争夺战来了，都在鼓足干劲争上游。最终，会推动股市上涨。最后两个月，属于一年中最好的日子之一。
那么，11月买什么比较合适呢？
这一点，可以参考周六的公众号文章《最有潜力的四大投资方向》，当时文中谈了四个方向。
经济复苏方向，这是明牌，10月的PMI不及预期，给政策刺激留下了巨大空间。今年GDP要保5%，不刺激一下，压力还是比较大的。1万亿专项国债将有5000亿在今年不到两个月里突击花掉，因此，经济复苏主题下的水利工程产业链值得关注。
周期方向。下图是2023年的世界格局图，除了国内是A股3000点保卫战，其它地方都是真枪实弹地打。这对大宗商品的供需格局将产生极大的冲击，利好对应上市公司。
华为产业链方向。主要包括科技股和消费电子方向，从3季度的业绩来看，消费电子都是优等生，业绩大涨，实现了困境反转，但股价还处于价值洼地，已经蠢蠢欲动。相关标的已经发到星球，最新一期是昨天刚发的，注意查收，后续还会在星球里陆续更新低估的华为产业链标的，这是最有潜力，确定性最高的一个方向。
医疗医药主题。这是近一个月来最坚挺的方向，也是A股市场风险释放最充分的一个方向，低估到令人发指，几乎是闭着眼睛乱买都能挣钱。相关标的请看星球文章《那些低估的医疗医药标的》系列。
这就是11月及今后一段时间里，A股市场确定性最高的几个方向，供参考。
之前有球友反应，最新的标的和文章看不到，应该是大家的星球到期了。星球的续期规则是可以提前三个月续期，也可以到期后续期，两种续期方式都不会影响下一期的持续时间（365天）。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-11-1 00:11
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