先复一下周五的盘，两市成交8100亿，市场中位数+0.96%，北上的外资通道从开盘就一直净买入a股，最终全天增持71亿，创了近期单日净买入额新高。
也是因为这一天71亿的流入，本周外资通道累计净流入5.57亿，这个数额不多，但这是过去12个星期以来，北上外资首次单周净流入。在经历了整整3个月令人窒息的持续抛售潮之后，洋大人终于停手了，不砸了。
但即便如此，周五的上证指数依然被3057-3043的缺口压制，踌躇不前。外资的71亿里有63亿是10:30之前买的，然后你们看到大盘涨到10:30就不涨了，后面3个小时甚至还往下跌了一点。
这是a股的惯性苟且，稍微涨一点就有很多聪明人抢着抛售，3030卖了在3010接回来能让他们高兴的冒鼻涕泡。下周急需一根阳线补缺，惩罚一下这些爱占便宜的波段资金，才能整顿队伍向上继续走走。
周五晚上美国的经济数据送来了助攻，就业数据不及预期，失业数据高于预期，资本市场顿时一片喜气洋洋，美股三大指数飘红上涨，因为经济衰退信号预示着美联储这一轮紧缩周期即将结束，11月份不用再加息，并且2024年下降100基点的可能性正在快速增加。
美元的宽松大周期马上就要来了。这不是周末的意淫，虽然股市休市，但是数字圈这个周末涨麻了，账户里的金额真的是每个小时都在涨，这很能带动情绪，影响了我也变得乐观。
下周开盘后可以观察北上资金，大环境的变化很可能会刺激它们重拾增仓a股的兴趣。下周是喝汤吃肉还是关灯吃面，就着落在这了。
……
今天在网络上遛弯的时候，发现百度热搜话题TOP1竟然是巴菲特亏了1000亿。看这标题就觉得很解压对吧，确实亏了1000亿，但是是人民币，美元是127亿，按汇率算其实930亿不到。
亏损的原因是3季度苹果股价下跌了11%，我贴一个苹果最近10年的股价走势你们看下，其实苹果的股价从历史最高点跌下来也不过回撤了12%，巴菲特虽然单算三季度是亏的，但2023年前三个季度加起来依然盈利将近600亿美元。
这就是典型的信息茧房，a股跌麻了，国内媒体吊萝卜哄驴安抚散户。巴菲特盈利回吐了1/3，国内媒体一个个上蹿下跳幸灾乐祸。
根据伯克希尔的三季报，前五大重仓是苹果1568亿，美国银行283亿，运通226亿，可口可乐224亿，雪佛龙186亿，加起来占了将近80%仓位，基本没啥变化。巴菲特的持仓风格确实就像他说的那样，买到好公司，然后长线持有就赢了。
之前有话题讨论，如果巴菲特生在中国，他多半是不行了。但如果了解一下巴菲特仅有两次投资中国股票的经历，会让你觉得这个老头深不可测。
他第一次是2003年买入中国石油（港股），之后在2007年10月卖出，盈利将近8倍。第二次是2008年买入比亚迪（港股），最近正在卖出，盈利将近30倍。
能在港股这种地狱级粪坑两次出手，两次都爆赚，这哪能用运气来解释。我反正是挺服他的，我美股传统行业自己不买，全部买伯克希尔的股票让老头帮我炒，只有科技板块我会自己弄一些，毕竟伯克希尔错过的微软、谷歌、亚马逊、英伟达也都是极优秀的公司。
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1、苹果公司三季度确实遇到了一些麻烦，营收增长乏力，产品销售额比去年低了5%，但是服务收入增长了16%。国内媒体关注到了苹果大中华区的收入下降了2.5%，猜测是被华为手机抢占了市场，但没有华为的欧洲和日本也下降了1%和3%。如果看硬件细分的话，Iphone还是唯一销售额增长的硬件。
我以前和你们说过公众号会统计读者的手机操作系统，10年前我读者使用苹果系统的比例是52%，这几年有少许下降，最新比例是47.34%，粘性算是很强了。
2、万科打算11月6日下午和金融机构开线上会议，专门提到深圳国资委相关领导、深圳地铁董事长会出席。主要是上周美元债价格波动，把一些机构吓到了，上市公司只能把国资背景的大股东叫过来镇场子，开个会稳定一下军心，避免炸营。
当然还有一个很大的问题就是万科的股价跌跌不休，最近4年每年都跌，今年更离谱-35%。以前野蛮人竞购的时候抢到30元，现在跌到11元了国资股东也没见增持，这就是国资控股的弊病，对二级市场的市值无欲无求，每年分红拿了就走，股价剩多少关它们屁事。
早几年万科在淘股吧和雪球粉丝人多势众，现在都亏自闭不声张了。
3、海螺水泥4-6亿回购，回购价格32.3元封顶。公告里还提到了回购股份的用途，打算持有12个月后再卖出，估计是要有盈利才出，如果3年都没机会卖出，就会把股份注销。我觉得这样还蛮讲道理，不像别的上市公司趁机给高管发奖金。
4、腾讯股价重回300+，今年累计回购97次，累计回购357.78亿港元，差不多每个交易日3.5亿，和南非大股东的抛售抵消。腾讯虽然股价表现不佳，但公司是讲道理的，对二级市场有一定的责任感。
就这些吧，有预感下周能顺利回血，等着瞧。
发表于 2023-11-6 00:35
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