大涨中哭泣

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图：Joan Cornella

过去十来天，我在留言区提了好几次：

a股接下来的两个月会比较乐观。

可能第四季度，会是今年a股的一个搞钱时间。

大家一定要Hold on。

我倒不是盲目打鸡血：

a股跌破三千点后，已经不断在自行找市场底了。这期间，汇金国家队又在不断抄底。

然后最近又出现了一个更重要的大变化：

外资回来了。

像今天北向资金净流入了53亿，这已经是连续三天净流入。买的很大手笔。

外资回归得轰烈烈烈，正如当时离开那么绝情一样。

现在大家都一笑泯恩仇，只要能帮赚钱的同志，都是好同志。

我今早晨看盘，打开软件看了第一个小时的外资大幅流入，基本就断定这行情稳了。

二

但我内心不太爽。

我持有的收息股，今天出现了1-2%跌幅。

和上涨的股票基金一对冲，今天别人吃大肉，我是白忙了一场。

没亏也没挣。

我之前说过好多次，市场若回暖，收息股是要第一个抬出来祭天的。

得做好心理准备。

但真到了应验的时候，还是难免肉疼哎。

我不会砍仓。

因为我心态就是持有它们拿分红。看了三季报，大部分收息股的业绩也还很稳，没有卖的必要。

如果真出现了大减价，我还想再多买点。

而且，a股要是有一轮像样的回暖，收息股不至于肿着脸走完吧？

多少也得吃几口。

仅代表个人行为哈，请勿参考。

行情回暖时重仓收息股，算不上是个好选择。

另外。

好多人开始问，最近买啥合适呢？

我一直有说——

如果要捡筹码的话，可以考虑估值便宜的：

创业板，科创板、沪深300这样的宽基；

或医疗，绩优的新能源股票。

今天它们普遍表现不错。如果要押注的话，它们现在依然算便宜。

三

为啥外资态度突然逆转了？

因为美国现在也遇到了麻烦事。

之前美联储一直很彪悍，加息这把刀磨的嚯嚯响。把美债的收益率顶到了5%以上。

但最近的美国就业数据不太好，失业率上升。

现在美联储投鼠忌器，态度温和了很多。

加息的预期也在不断下降。

美债收益率也跟着出现了一轮明显下行，人民币也开始出现一轮回暖趋势：

种种因素下，外资麻溜地就回来了。

从目前来看，外资的这一轮送温暖，可能会持续1-2个月。

再往后就要边走边看了。

我看到有乐观的基金经理，已经喊话“牛市分几轮走，目前刚开始不久。”

呃。

我被a股的癫子行情pua怕了，可不敢这么盲目乐观。

做我该做的，买我认可的。

不想太多。

四

有两件事可以稍微提下。

1)美团：“外卖骑手可工作到57岁”

昨晚有个谣言截图传得很广：

“外卖骑手年龄>45岁，服务年龄超限，无法再接配送任务。”

美团官方澄清了一下，说45岁的说法是假的。“外卖骑手准入年龄是18岁－57岁”

我第一感受是，哪怕57岁也很年轻呀。

57岁这个设定，估计是一种深思熟虑。避免外卖员在平台干到60岁退休，从而产生退休纠纷。

现在很多企业的心态都很明确：“平台可以提供工作，但你不是我的正式员工。我不承担你的社保义务。”

像瑞幸，星巴克...等等很多企业招店员时，有一个强硬要求：

店员必须在别的地方已经交过社保。

这导致出现了一个结果：灵活用工的风越来越大。

越来越多的人被迫变成了“灵活用工”，被迫交昂贵的社保钱。单位的那份也得自己承担。

哎...是政策的错，还是企业的错？

2)万科抬出了“爸爸们”帮自己站台

前几天万科的美元债大跌，市场传闻万科可能要“暴雷”。

甚至有人说：

整个金融圈都在赌万科暴雷

万科不得不把金主爸爸抬出来。今天深圳国资委，大股东深圳地铁一起出面给它打call。

深圳国资委说：“万科是深圳国资重要成员...必要时，通过一切可能手段支持万科。”

深圳地铁说：“准备好丰富的工具，给予支持”。

万科的风险，肯定是不需要担心了。受此影响，今天地产股普遍涨得不错。

前几天我就直觉万科不太可能出事。

万科是最大的龙头房企之一，一直喊着活下去活下去，谨慎再谨慎，又是深圳的脸面。

都熬到这会了，如果它暴雷，地产圈的底裤都没了。

虽然已经露得差不多了...