大家好，我是温数。 温习数据知大概率赢面新事。
上周开始，市场就在预期可能本次能降301特别关税。 今天有进一步传闻： 中美拟采取“梯度削减法”降低关税： 对广大消费品（约1300亿美元）进行关税减免，有助于减轻美国CPI压力； 对一般性工业制造品、化工材料、机械设备（约2000亿美元）降低关税，争取把平均税率降至15%以下甚至减免； 对人工智能、军工、高科技设备等“国家安全”产品，保持25%的税率或者继续禁运； 对新能源、客机、软件服务等特殊产品予以市场优惠，满足民主党政府的利益诉求。
301关税是18年金毛总时期，美出台的一项专门针对我国进口商品征收的报复性关税。涉及广泛。 个股里对美业务占比高的，会有所受益。
当然，更重要的一点是，这样美CPI压力有所缓解，加息预期也就进一步下调、首次降息时间可能提前了。（现在市场的定价是，加息大概率结束了，但首次降息要到明年6月） 这，影响了整个市场的流动性，影响北向的流入流出态度。
目前的A股市场，只是微小幅度的定价了这个事，如果落地是利好，还得涨一涨。 （关税是本周APEC看点之一，14-17日赴美，其中具体是15号进行首次会晤，整个期间会交流的比较深入。通稿消息大概18日会出。）
如果落空，那还得补跌。虽然目前没涨多少，但A股总是擅长“脑补”的。
对广大消费品（约1300亿美元）进行关税减免，这里面其实也算是包含消费电子的。但消费电子这一块，基本面还是依然不够“流畅”。
13日，据台媒报道，目前成熟制程晶圆代工业者正面临60%产能利用率的保卫战。 有传闻称，联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂为了提升产能利用率，大砍明年一季度的成熟制程晶圆代工报价，降价幅度高达两位数百分比，部分项目客户降幅更是高达15%至20%，希望以降价来换取订单量，这样的降价幅度也是疫情后最大的降幅。
这说明： 成熟制程（28nm以及以上）生意是不太好的，产能利用率才持续降低。本次降价，是为了保产能利用率与市占率，以价换量。
当然，另一方面对内地的成熟制程代工厂商也会有一些影响。
消费电子，不光是需要先进制程的手机、电脑，还有更多的各种耳机、手表、游戏机等等。
最近，从指数层面来说，多空分歧明显，要不然也不至于指数画各种十字星画好几天了。 本周都在APEC的利好加持之下，落地后可能会有要兑现的，但在这之前，不看空指数，哪怕多空分歧明显。
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发表于 2023-11-14 08:39
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