这几天在越南调研，有一个很大的感触就是越南的交通确实做得太差了，去吃个晚饭，8公里的路开车开了70分钟，真得太吓人。
由于没有地铁，大部分的人出行都是靠比较灵活的摩托车，导致在路上看到摩托车的数量远大于汽车的数量。咱在国内看到的摩托车大军都比不上这个密度，交通拥堵和安全问题有非常大的改善空间。
这种老城问题还挺难解决的，参考国内的办法就是在外围搞一个新城，逐步把产业迁移过去。但是越南的基建能力确实堪忧，估计还得中国这个基建狂魔过来帮忙才能搞成点事儿。
另外看路上的汽车的感受也非常明显，绝大部分还是日韩系的燃油车，整个存量的汽车结构还在上一个时代。
豪车当然也是有一些的，现在越南下海经商的风气比较盛，这回聊的几个老板都是自己出来创业，跟20年前中国的状态差不多，豪车估计也是这些创业老板买的。
越南本土品牌Vinfast路上还见到蛮多的，就是之前在美股吹泡泡到2000亿美金市值的那个，当时咱也写过。（👉：大泡沫。。）看了看这个车的产品力，感觉也就那个样子。
而国产品牌很明显还没有进入越南市场，这几天比亚迪、新势力都没有看到，唯一一辆国产车是在路边看到的红旗H9拼色款，这个品位还挺可以的。
没看到多少国产汽车说明中国汽车出口的空间还非常大，现在国产品牌的汽车产品力都上来了，走出去必然就是对海外产品的碾压。不过每个地方都会有保护政策，这块还需要逐步推进。
接下来再聊一下市场大家关注的点，早晨起来就看到不少人在传恒润股份的事儿，原本还以为是个没啥意思的小作文，但市场开盘就砸跌停，说明大伙儿都信了。据说被拖出来是因为另外一家公司被调查，但只是个传言，围观吃瓜就好。
不过讲真算力租赁这个逻辑，短期看由于算力紧缺是可以炒供需不平衡的问题，但是长期看这个逻辑是有很大瑕疵的。
创业公司极大概率都会去找阿里、腾讯等公司买算力和云服务，毕竟要保证产品的安全和效率。从经营的角度上去看，创业公司去买小公司的算力服务，特别是和这些跨界转型做算力服务的提供商合作，概率是非常小的。
每次有新的产业趋势出现后，就会有A股公司说要转型，但最终转型成功的少之又少，更多是给自己挖了个坑。
专注主业，深耕基本盘才是长期活下去的正道。跨界转型的故事很美好，但风险极大，必须要有基本盘源源不断的现金流支撑才可能有胜率。想想一两年前说转型光伏的那批公司，就是活生生的例子。
1、今天大A又跌破3000点了，相比10月份那一次市场跌破3000点，这一回感觉周围小伙伴更没有心力了。这轮市场下行的时间确实太长了，打破了很多小伙伴的历史经验。
在这种位置就是拼谁更有信心和耐心，市场底部只有熬这一个方法，也没有其他的。保存好实力，等市场转暖后还能动起来是非常重要的。
2、小米手机宣布，部分手机产品正式升级 WiFi 7。WiFi7的速率比WiFi6理论上限快2倍，但讲真现在WiFi6现在的上限都用不太上，这种升级噱头更多一些。
3、蔚来与合肥恒创联手斥资约46亿元买下江淮汽车资产。蔚来拉了合肥恒创一起收购是挺好的选择，现金状态确实是要省着用才是。今晚蔚来公告的业绩一般，市场反馈一般，要等后续更多的变化了。
4、天汽模：控股股东、实际控制人签署《股份转让意向协议》 实控人拟变更为淮北市国资委。现在越来越多的地方开始动作，这块咱们之前聊过一次，这个趋势确实很明确，上次聊的文章放右边，不多说了。（👉：重要变化！）
5、《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划(2024-2025)》印发。算力肯定是每个地方都得发力的点，有算力资源才能支持本地企业的AI发展，行业需求很明确。
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发表于 2023-12-6 08:42
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