有点东西。。

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回来了，这个休假有点长，元旦假期没更新，主要是一直在吃吃喝喝，感觉喝酒一直没咋醒，攒了不少话题。首先是电视剧《繁花》刷屏，正好有小伙伴问，在当下这个节点来放这个是不是有什么深意？

这事是挺有意思的，重点渠道的内容导向经常有回响，要关注回响的意义。就像上次搞《孤注一掷》没多久，咱们马上就去干缅北集团了，就是铺垫到位+快速出手的路子。所以，现在的电影多少都有些宣传导向的意味，这次除了《繁花》，还有新上映的电影《金手指》，都是讲股市的，非常少见，主事的人都在股市赚到了钱。。。。

当年的《大时代》，很多人看了就燃起了一颗投资家的心，认为自己炒股就能挣钱。类似的，现在很多人看了《繁花》，也会燃起沸腾岁月的感觉，觉得炒股能挣钱。你说这是不是在给大家一个念想，让大家觉得我可以。

我假期比较感慨，很多人现在最缺的就是信念，缺少“觉得自己可以”的信念。

因为缺信念，吐槽罗振宇得到年会的人也多了很多，到场的上座率很低，大家发现成功学点不起热情了，讲了很多年认知，认知没有干过大环境，嘉宾倒是折了几个。讲的机会也没有特别准，大贝塔不好的情况下，之前讲的那些阿尔法都没用。给人的感觉可能就像看了一场大型的脱口秀，价格还挺贵，搞笑氛围不足，不够轻松。

尤其是说要让大家多求人，主动求人。。。求人如吞三尺剑，靠人若上九重天，求人靠人都不是那么容易的，抱大腿或者开口求人就能成功的话，成功学早就一大堆实操成功案例了。

大家对成功学都免疫了，但是我对于小角色的人物定位有了更清晰的理解。一个师兄跟我聊，我们不要去抱怨大环境，本身就是草台世界，在再差的环境里面都有裱糊匠，做好一个裱糊匠就是让自己这个角色发光发热。

就像曾国藩，在他的那个时间点，大势已经不行了，但是依然立德立言立功，就是做了一个非常成功的裱糊匠，没抱怨啥，在自己的那个角色里发光发热，延缓了很多进程，成就很大地位也很高。

人一颓，真的会废，变成草地上的湿草，点也点不着；但环境哪怕再暗，你身上的萤火之光能不能点亮，取决于自己，照亮自己，照亮身边人就行了。真是这么个理儿！希望大家2024年都能找到自己的光，新的一年，烂事不碰，烂友不交，烂人不理。你只要远离所有烂的人和事你就成功了。

再说回市场，我们一直很关注新能源车，跟大家也讲过很多次，一个是理想一个是小鹏。这两也是之前盈利过，后来重新上车但是短期被套的标的，捞早了。。虽然今天一度回到水上，但是狗屎一般的港股市场真是不给人喘气。

但这两个头寸长期来看还是比较乐观的。理想在之前扭亏为盈的时候我们就写过（👉：重要！），现在理想12月已经交付5万台，这在国产新能源车里面是非常吓人的。2023年第四季度共交付131,805辆，同比增长184.6%。

2023年全年共交付376030辆，同比增长182.2%。截至2023年12月31日，理想汽车累计交付量超过六十万辆，是交付量最高的中国新势力车企。理想肯定会成为国内除了比亚迪之外的汽车领域最大市值的公司，而且会保持很长时间。

然后就是一直在聊的小鹏，都是老生常谈，等待公司经营现金流转正，真实盈利，公司层面的举动就是新人新品新打法，从长城挖来的大佬出任总裁，管供应链，管产品定位管营销，在内部管理上全面提升。弹性点是智能驾驶的落地，作为首批玩家，产品革新尤其是X9挺超预期的，提前完成了243城的XNGP的自动驾驶，是真正意义上最早实现智能驾驶在大场景落地的车企，券商的评价也特别积极。 

我之前的燃油MPV卖掉了，现在琢磨着攒钱换一台MPV，就等着重新入手电车，初步准备在小鹏X9和极氪009之间选，争取上半年搞定。有比较熟悉的小伙伴可以在评论区聊聊感受，给给建议啊~ 

现在X9最大的槽点，也得唠唠，就是何小鹏说，“我对 X9 造型的要求只有一个，做得和其他人不一样且好看。今天也比较自豪的说，X9 长这样跟我是强相关的。”何老板亲自把关产品造型和审美，读者评论区我都看乐了。。

“下不为例”

“挺好的，下次别做了”

“这一看就是老板拍板做出来的”

"这审美还是不要过多干预外形设计"

群众的眼睛都是雪亮的，但小鹏X9这个定价，我觉得还是能打的，希望能把小鹏的销量带起来，接下来就重点关注24Q1它的经营性净现金流会不会转正了。

1、泰国总理: 中泰两国3月起永久互免对方公民签证。元旦的旅游数据是非常亮眼的，已经完全恢复了，并且人均消费也超过2019年。现在旅游有两个趋势，一是新鲜，比如哈尔滨和新疆这回就是热门目的地，都是南方人去看冰雪的；二是性价比平替，大家都去一线或者省会城市的周边游，去年火的山东淄博也是类似的状态。

国内游已经完全恢复了，今明年出境游也会陆续恢复，东南亚恢复速度估计会比较快，免签政策出来后会非常方便，已经有小伙伴在安排五一的行程了。对于这个方向的贝塔，旅游ETF（562510）的走势可以说明一些问题，但某些个股权重确实太高了，要区分看待。

2、ASML官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销。先进制程用的光刻机被卡是市场一直在预期的事情，这也是我们自己需要突破的点。今天市场砸半导体设备这事是触发因素，另外年初机构都有调仓的惯例，这种动作2天后也就稳定了。

3、市场资金观察：北上资金今天净流出52亿。节前北上有两天累积流入了190亿，有增量输血的状态市场确实是会舒服一些，今天重回流出又给大票带来了不小压力。讲真，这里不期待北上能有持续流入，能不流出就挺好的了，不少内资这里是有做多的想法的。

4、据证券时报报道，东莞1月1日起阶段性取消首套住房房贷利率下限。现在已经完全是因城施策了，每个地方会根据自己的状态做调整。统一的利率调整可以关注这个月20日的LPR是否调整，上个月降低存款利率是给这块带来了一些预期的。

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