这几天美元指数反弹，另外有不少机构发布了对2024年股市的整体看法报告，认为美股科技股的估值太高，苹果、特斯拉这些都被降级了。受此影响，昨晚纳指遂暴跌。
但实话实说，头部科技股的估值肯定不能光看PB、PE，而在于其独一无二的稀缺性。比如英伟达只有一个，目前全球谁也不可能取代，代表着整个人类在GPU领域的最高水平，那你说该给多少估值呢？
注意，我这里说的是头部科技股，普通科技股满大街都是，没有稀缺性可言。美股的头部科技股估值高，是因为这些公司构成了科技霸权，是美国维系其地位的三根支柱之一。所以除非这些公司失去了头部地位，出现了明显差不多水平的竞争对手，否则就能一直维持高估值。
从这个角度看纳指回调很正常，继续回调也很正常，但回调完了大概率会接着涨，大概率还是会创新高。
你们可能会问茅台不稀缺么？
茅台当然也稀缺，但这种稀缺是人造的，是软稀缺。假如我东土大唐没有茅台，那么肯定会有另外一种酒来取代茅台的地位，啥都不耽误。
而头部科技股则是硬稀缺，没有的话整个人类的科技水平都会下降一截。反正按照我的价值观来看，硬稀缺高于软稀缺。
A股今天算还可以，全天成交7567亿，中位数跌幅0.36%，要说差也不算很差，外资全天还净流入20亿左右，算对得起A股韭菜们。
但市场风格发生了明显转变，喜欢赌一手的股民们都跑去北交所上班，主板的高风险偏好者日渐稀疏，创业板之类都跌得稀里哗啦，但高分红票真的是日日新高。
目前国内无风险利率水平大概是3%左右，所以那些能稳定分红的票在股息率高于5%的时候应该都很安全。
反正我觉得大部分人都和我一样，在经历了三年大熊市以后，已经自动调整了对股市的预期，只要能跑赢余额宝就好。在这种思想指导下，高分红股显然是首选。
对线干不过大熊，当然只能躲在塔下猥琐发育了。
......
1、中国足协下发通知，在2028年之前允许俱乐部使用企业冠名。举例来说，我们杭州有支中超俱乐部叫做浙江绿城队，从名字就知道是绿城集团搞的，之前不允许冠名，那就不能出现“绿城”两个字。
从本意看不允许冠名是好的，希望俱乐部能够有独立造血能力，不要只能靠着企业输血生存下去。但从当前实际来看，所有中超俱乐部都是亏本的，如果连冠名权这种虚名都不给，那企业为何还要继续支持球队呢？
打个比方，有些大学生毕业了还要靠父母接济才能生活，这显然有问题。但如果规定父母一律不得接济已经大学毕业的子女，那很可能里面真的会有不少饿死的。不管怎样，靠父母接济总比饿死强吧...
其实冠名不冠名不是核心问题，不打假球、提高青训水平才是关键，管这个冠名权干嘛呢？
2、传三星和美光打算把内存提价15-20%，不过这两货都已经是接近历史高位，利好已经充分体现。倒是A股的存储板块，这两天在抽风，前面没跟涨，现在倒是利好出尽，把我给气笑了。
3、由于胡赛武装对红海运输的袭击，马士基等集运公司股价大涨，逼近历史高位，欧洲集运期货涨停。但中远海控等反应不大，只是微微一红，只能说A股和港股现在流动性太差了。
4、百度拟将量子实验室赠送给北京量子信息科学研究院，前段日子阿里把量子实验室送给浙大了。看起来都是压力很大，之前过好日子时的梦想只能暂时打消饿了。
5、以军空袭贝鲁特，利赫·阿鲁里遇袭身亡，据说这是哈马斯的二号或者三号人物。
6.WTI原油跌破70美元。
今天我场外加仓1.5%某高分红股。
发表于 2024-1-4 10:12
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