昨晚美股暴涨，纳指基本收复年内失地，美股中概也蹭着反弹了些，所以今天开盘还挺不错，创指、恒指双双涨幅超过1%。
搁三年前涨1%最多算早饭加个卤蛋的水平，但从去年以来基本上就属于股民们过年吃大席。但随后涌现出无穷无尽的砸盘，硬生生把指数给砸绿。
创板反正我一直嫌弃估值太高无甚持仓，但港股这回很明白，砸的就是美团这个过气卷王。
去年下半年许多内资基金都大幅增持美团，从目前看应该是新上任的经理们把老人们买的美团都砸完再说。今天离我70的目标价只差一丢丢，我犹豫了下还是决定等低于70再下手。
砸美团的理由其实也很明显，就是这货又卷又不赚钱，不砸你砸谁。
王兴曾经提出过一个无限战争理论，大概意思就是说我要到处去卷，到处去抢地盘，神挡杀神佛挡杀佛。这套理论很符合五年前的资本审美，觉得太厉害了，必须给高估值啊，所以直接就凸凸凸涨了好几倍。
但现在的问题是美团卷不动了，还被抖音和多多两大新卷王联合双卷。
从目前分析数据来看，美团和抖音在去年Q4都加大了补贴力度，美团利润大幅下降，抖音血亏。抖音反正又没上市，亏不亏没人管，可美团就被市场抛弃了。
买菜那边，美团也被多多卷得生活不能自理，而且本来今年1月多多买菜要推出本地生活频道，但临时被叫停了，瞄着谁不言而喻。估计是想专注打好海外电商这场战役后，再转身和美团和抖音来卷。
另外，昨天传大鹅会收购抖音的游戏板块，抖音拿到钱以后就更能专注在本地生活领域卷了。
你说抖音一定会卷赢美团么？
那还真的不一定。
但现在正好是市场极度厌恶卷王的时期，过气卷王给的估值更加是狗都不如。
其实创业板里面大部分也都是过气卷王，但现在卷又卷不出花头来，还要烧钱，差评直接写脸上了。
对了，其实美团现在也有一块不那么卷的业务，就是外卖。原因是阿里不想卷了，饿了么为了减少亏损正在收缩，只要字节没有真的去收购饿了么再打鸡血，这块日子应该会比较好过。
你看，只要大家都不卷，就都有好日子过，所以为什么要卷呢？
外卖这块目前美团大概每单能赚1块钱左右，一年赚300多亿的水平，未来还会有一定增长。给10PE估值，大概价值小4000亿，其他业务就当是彩票吧。
反正我是这么算的。
对了，之前我一直想不明白美国企业为啥没我们这么卷，现在看起来资本市场应该发挥了很大作用。
谁卷就砸谁的票，那你还卷么？
像我们以前那种谁卷就给谁高估值的玩法，只能毁灭价值。
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1、日经225指数收于34年高位，你们看看就好了。往好里想我们只要能熬上34年，A股肯定也能新高。
2、传Shein的年营收远超300亿美元，这还是歪果仁的钱好赚啊。不过现在有Temu卷进来了，未来Shein日子恐怕不好过。
3、英伟达发布了三款显卡，主要卖点是支持AI计算且可以直接插在PC上使用，这样跑AI模型的时候就不一定要在云上，而可以在本地。价格当然也不便宜，乞丐版也要5000人民币左右，股价遂大涨，带动纳指起飞。
哎，多的也不说，两手一摊吧。
4、三星Q4利润同比-35%，大幅不及预期，这可能是近期A股芯片股暴跌的原因。但三星今天还涨了2%左右，这他喵的和谁去说理啊。
5、传包邮区的纺织厂订单很多，推迟春节放假时间，并为年初八就能返厂的工人提供特别红包，正常年份我理解都是十五左右返厂。看了眼场子，纺织板块暴涨，其实我A村有效性还是蛮高的么。
6、上海去年新房成交8万套，二手房成交金额同比+16%；武汉去年新房成交11万套，二手房成交10.6万套，同比+39.7%。结合杭州昨天的数字，其实二手房成交还行，估计就是因为价格降了，只要降了就有人买。理论上说利好贝壳啥的，但这货股价也跌的一塌糊涂。
7、中免昨天发布了超预期的预告，盘中涨停，但封不住。实话实说，中免真不算贵，但的确也没便宜到让人想去抢翔。
就这些了，全天成交6873亿，中位数涨幅0.49%。
但上证依然在2900点之下。
发表于 2024-1-10 09:11
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