现在割肉，全是傻子

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记录投资，记录时代！

今天下午，知识星球官方邀请我参与“2023我的年度总结”内测，还说限年度Top300的星球参与，激得我好奇心大起，一时没有把持住，点了进去。

进去一看，惊呆了！2023年竟然写了200万字，相当于写了58.5本《老人与海》，积沙成塔，每天写一点，没想到一年下来竟然写了这么多。

200万文字虽然属于过去，但也说明这一年里，球哥没有糊弄和忽悠大家，围绕着“主题投资+右侧交易+八大准则”这一投资体系，知无不言言无不尽地回答了大家提问，解答了大家在投资路上遇到的疑惑和迷惘。

2023年的200万字，再加上之前两年的几百万字，现在的星球【撬动一个地球】完全可以当做一个投资搜索引擎来使用，大家一定要用好“搜索”功能。

多年后，当已在股市暴富的大家面对过万的沪指时，准会想起，多年前球哥给大家讲解“主题投资+右侧交易+八大准则”那一个遥远的下午……

回到今天的市场。

今天，A股市场先扬后抑，上午三大指数集体冲高，一度收复2900点重要关口。午后开盘，三大指数集体下跌，沪指2900点得而复失。截止收盘，沪指跌0.16%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%，跌得最狠的是北证50指数——暴跌超6.4%，不愧是A股市场的垃圾堆。

两市全天成交额为6700亿元，略有萎缩，北向资金今日净卖出30.32亿元。盘面上，行业和个股均涨少跌多，板块方面，存量复苏主题方向的采掘行业、航运港口、船舶制造、环保工程等板块涨幅居前；增量主题方向，光伏板块持续活跃，一度领涨两市。个股方面，两市仅仅1400只个股收红，近3800只个股下跌……

行情虽差，但不乏亮点：

环保板块是一个亮点。今天，环保股大涨，节能铁汉、正和生态涨停，东方园林、启迪环境等多股大涨。上涨的原因就两个字：政策，美丽中国的政策出炉是环保板块上涨的直接原因。环保作为一个2万亿的市场、作为两市最低估的板块，可以持续跟踪。

海运板块也是一个亮点。今天，港口海运板块集体爆发，涨幅位于各大板块之首，宁波远洋、中远海能、招商南油等公司涨幅居前。上涨的原因概括起来就四个字：事件驱动。鹰酱攻击胡赛武装，红海危机短期内无法解除，全球供应链受冲击，这个方向可重点关注。

与房地产相关的“三大工程”也是一个亮点。文章《重磅：2024年的投资主题》中，我曾提示大家离房地产越远越好，现在这个观点得改一下：房地产要远离，但是与“三大工程”相关的房地产及上下游产业链公司要重点关注，因为政策发生了变化。

据深圳特区报报道，近日，《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，向社会征求意见。数据显示，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套（间）约591.3万，总建筑面积约2.2亿㎡，占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。

涉及40%的建筑，牵涉60%的人口。这是个非常庞大的数据，一旦深圳模式推广开来，房地产的新模式就形成了。

城中村改造属于三大工程之一，所谓“三大工程”指的是2023年4月中央政治局会议首次提出的保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设。概括一下，三大工程就是保障性住房、城中村改造、平急两用工程。

这是房地产未来的发展模式，卖地这条路走到极限了，收租提上日程。

2024年1月8日，央行在发文总结2023年主要货币政策，指出“（2023年）新增抵押补充贷款额度5000亿元，为政策性开发性银行发放‘三大工程"建设项目贷款提供中长期低成本资金支持”。

最新消息，央行发布的抵押补充贷款（PSL）开展情况显示，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行PSL净新增3500亿元，这是时隔一年PSL再次迎来大规模的单月新增。

一个月新增3500亿贷款，这是在拼命往外撒钱。这说明，三大工程已经动工了，房地产的天正在改变。继深圳之后，广州今天批准了城市更新、城中村改造的规划。

深圳、广州大规模的城中村改造说明，旧时代已经结束，新时代正在到来。从投资的角度来讲，这个方向可以重点关注。

市场也已经给出了积极反应，出自《致富代码：那些被错杀的小票（之十七）》的排水管道龙头——公元股份已经连续四个涨停，封板股数超百万手，创下纪录。

在之前的文章《很惨烈，但我加仓了》中，我对市场做了一个总体的预判，给出了三道防线，如下图：

在这一轮下跌里，大盘不可能把三道防线都跌破，如果真跌破，那说明A股气数已尽。但从目前管理的重视程度来讲，A股不但不是气数已尽，而且是全球的价值洼地，今后会得到更多重视。

所有的点位都会被收复，看到市场上恐慌割肉者甚众，这属于倒在黎明前，明知3000点、4000点都终将被收复，又何需割肉。现在，唯一要做的是，把杠杆卸了，只要没杠杆，就可高枕无忧。

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大家晚安，明天见！

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