今天A村还是很舒服的，不仅大盘股稳稳当当，连要你命3000都雄起了。我村从来不缺赌狗，只要给一点希望就会灿烂，所以最不需要担心的就是微盘会不会永远不行了这些问题。一代一代的赌狗坟头长草，然后又开花结果，长出新一代的赌狗，所以首要的问题只是别被罚出场。
不过我被打脸了，阿里虽然如我所料宣布了增加250亿美子回购，但并没设想中的暴涨20cm，反而是大跌，还把港股都拉下水。
简单盘下财报。
我特意去看了下之前机构给出的预测数据，和实际数据进行对比，大致结论如下。
业绩和利润略低于预期，但相差有限，在误差范围内。
国际业务、菜鸟、云三块超预期，云这个超预期意义不大未来依然很难增长，但国际业务和菜鸟看起来还不错，菜鸟已经能赚钱了，国际业务虽然亏出去30亿但增速高啊。
本地生活和文娱一如既往拉胯，本地生活本季度亏损20亿，一年差不多要亏小100亿，是亏损的主要来源。不过亏损幅度已经减少，未来还可能继续减少，其中高德是明星业务很不错。
阿里还强调“饿了么”很重要不会卖，我相信这是真的。因为本地生活是必争之地，别人不惜代价都要进来，阿里有什么理由不要这张门票呢？想办法减少亏损才是核心，就算要卖那也是不亏钱的生意才能卖上价。
最重要的淘天板块，订单、GMV增长都不错，但营收和利润低于预期，原因是和多多贴身肉搏，低价单增加，补贴增加。
分歧就在这里。
悲观者认为现在没有增长，意味着未来要负增长，大利空。可我想问一句，假如阿里还能有增长会是现在这个价么？
乐观者认为现在淘宝上很多东西的价格已经和多多持平、甚至更低，这显然会牺牲销售额和利润，但可以夺回用户。这是一个长期的争夺用户心智的过程，会很艰难，目前守住基本盘就算成功。
可能要看一两年才能有结论。
蔡崇信表示不急于将菜鸟和盒马IPO，菜鸟都已经赚钱了当然不急，盒马这种估值不行。
未来阿里每年大约会有120亿美元回购和50亿左右的分红，扣除分给员工的股票，按现价计算每年给股东的回报大约是5%左右。
所以张坤说的对，现在的中概互联票就是一个巨大的可转债，每年给你大约5%左右的利息，其他就看各项业务能不能抬头。
比如国内电商能不能重归增长、国际电商发展如何、阿里云能不能咸鱼翻身、本地生活能不能止亏。
任何一项达到，就给一块新的估值，达不到就自求多福。
其实市场对中概的态度还是很恶劣，作为对比，昨天迪斯尼发的财报也不怎样，但宣布回购后盘后大涨6%。
就像考完试回家，语文好就挑数学的刺，数学好就挑语文的刺，数学和语文都好就问你为何不考第一。
估计阿里自己还认为这是份不错的财报，而且还很有诚意加了250亿美子的回购，但没想到被这样压着揍。
只能说，指望中概像去年这时候那样凸凸凸来个整体翻倍恐怕不现实了，剩下的只能是熬着，等他分红，等他回购，一点点击碎市场的偏见。
呃，对了。
今天全场交易额又突破万亿，中位数涨幅7%，和我关系不大，但估计铁汁们很多都回到血了，至少这个年可以过了。
据说很多赌狗已经要求春节不打烊，前几天还在要求长期歇业呢，这就是我村当下的氛围。
卑微的提个要求，向已经回到今年本的铁汁们要个春节红包，安慰下我这被打肿的脸。没回本的不用了，谢谢！
春节期间我会休息，但由于港股和美股还开，如果有特别大的事我会爬上来吱一声。
给诸位拜年了！
发表于 2024-2-9 08:29
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