回来上钟...

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春节期间虽然A股没开，但恒指大约涨4%，美股中概指数大约涨6%，明天收过年红包的概率超过50%。

主要原因，应该是春节期间的消费数据超预期，简单罗列下。

1、年三十到初五，网络支付金额7.74万亿，同比+10.1%，其中餐饮住宿旅游零售影视等同比+20%以上。

2、春运前20天出行人次同比去年+13.9%，同比2019年+11.1%。

3、央视春晚一共有23个广告，去年19个，同比+20%。

总之，今年春节的各项数据不仅大幅超越去年，也超越了2019年，比预期大约高2%左右。

主要原因是年三十偷了一天出来，今年春节假期实际比过去长一天，促进了出行和消费。这说明光天天加班没用，给足休闲时间才更能促进经济发展，类似于劳逸结合比天天熬夜更能促进学习成绩的提升。

但多一天假期是明牌，今次比预期还高2%左右，这2%是哪来的？

网上有个段子，说自从不买房以后，富人发现钱怎么都花不光，中产发现自己的钱够用了，穷人至少焦虑减轻了。

去年个人住房贷款余额38.2万亿，同比-1.6%，而住户新增存款16.7万亿，居民的资产负债表迅速修复。虽然收入预期没那么乐观，但买房和租房的支出预期减少，未来的现金流预期增多，所以敢多花些钱。

这也是春节期间中概互联表现良好的原因，因为这些货赚钱主要靠带货，消费好业绩才能好。

当然咯，春节超预期2%最多只能算点了一把火，是不是真的能烧起来还得看年后。

假如，我是说假如，消费真的复苏了应该怎么办？

光就中概互联而言，消费降级最大赢家多多，消费升级的赢家可能是阿里和京东。因为消费支出多了，那肯定不能光买白牌，要多买些品牌。当然多多也不会是输家，因为已经布局了百亿补贴的品牌路线。

正好段永平的持仓近期被网友挖出来了，如下。

这是段永平的最新持仓之一，合计144亿美元，TOP3苹果、伯克希尔、谷歌没啥好讨论，重点是新增的持仓阿里，占比2.66%。虽然不算很多，但也绝对不少，有钱人也不会拿4个小目标的美元去开玩笑。

个人觉得段老板买阿里有两个理由。一是看好消费复苏，二是他自己说过的，多多能低价，阿里当然也可以。

多多打通了几亿人的农村市场，让黑土、白云都学会了网上购物。那么难道他们这辈子就只用多多一个APP，不会顺手装上淘宝和京东么？下沉用户忠诚的是低价，而不是某个APP，从这个角度看也可以认为多多为所有电商平台做大了蛋糕。

总之，我是真心希望消费能够复苏，这样才能回口血。

但希望只是希望，能做的也只是保持观察。

......

再和你们聊两件事。

春节期间OpenAI推出了SORA，一个根据文字生成视频的AI工具。总体看和ChatGPT给我的感觉差不多，如果你是按照小学生作文的要求去看，的确很惊艳，但如果按照商业化标准，那还差了些。

类似于，如果你用ChatGPT去写一篇工作总结、思想汇报，那的确没问题，但如果想用来写网络小说让用户心甘情愿付费，那还不够看。

我也不知道AI会进化成什么样子，类似于“又怕他不来，又怕他乱来”。

从短期看，无论是文字还是视频，AI都可以做些辅助性的工作，但还不至于颠覆整个体系。作为一个每天靠写字赚钱的人，等哪天AI如果写的比我更好，那就是该退休的日子了。

但十年内，我觉得看不到这天。

对了，前天我还去外地找朋友玩。

本打算高铁出行，但因为实在没票，最后只能自驾。

我的车是极氪001，号称续航500多公里，实际大约是400多公里。

全程225公里，早上出发比较冷耗电多些，用了50%左右的电，回程气温比较高，而且走了一段国道速度较低，只用了40%多。

因为正好遇到春节返程高峰，我还挺担心补电有困难，但实际上很顺利，几分钟就找到了一个极氪专属的充电站，花半小时左右补了50%的电。出去喝了杯饮料，回来就差不多了。

充电站一共有8个桩，其中有2个被特斯拉和比亚迪占据，剩下6辆都是极氪001，浙A和沪A各3辆，没有本地牌，估计都是打算充满电回程的。

我之后陆续来了三辆车排队，都是十分钟以内就等到坑。

其实补15分钟电就足够回程，但因为担心路上塞车，所以补到90%才走。从这个角度看，至少在包邮区应该没有里程焦虑。

轻松补电有两个原因。

一是电站的确建的多，地图上密密麻麻。

二是价格机制，不同时间和地点的电价格都不同，急着走不挑价格的话那就总有空的。

大部分人为了省钱都会选择在中午和晚上这两个电便宜的时候充，不仅没有给电网增加太大负担，而且还帮助电网消纳了原先要浪费掉的垃圾电。

这就是市场的力量。