指数：
上证指数低开震荡收涨，涨12点收2922点。创业板低开震荡收阳，跌0.24点收1746点。科创50低开震荡，跌8点收754点。三市成交7988亿，北向资金净卖出1亿。
5年期LPR非对称调降25BP算是个小利好（预期内）；盘后对于量化的处罚某种程度来说也是个利好。美元指数高位震荡，美元兑离岸人民币回落至7.20关口附近，美国十年期国债收益率同样是高位震荡。黄金继续反弹，原油维持震荡走势，铜铝走势分化，铜明显强于铝。
今天本来预期是指数调整的日子，下午一点四十分之前都是符合预期的，但尾盘这么一拉，给明天留了很多压力。五连阳，底部起来一口气涨了300点没调整过，又回到前期的平台压力位，明天的调整预期只会比今天来的更强。也有小概率继续逼空向上挑战2965点的压力位甚至3000点，但A股真的是一路上涨一点都不调整的那个市场吗？
盘面：
AI连续大涨后，市场开始转向轮动，除了另一大映射减肥药外，今天把去年炒过的科技分支全轮了一遍（机器人、卫星、存储、数据）。再就是市场开始复制新能源炒作新技术，开始挖掘AI的新技术，比如光模块（硅光）、存储（SRAM）。比较好把握的赚钱机会仍旧集中在几个流动性核心上。
市场关注：AI、减肥药、科技分支（机器人、卫星、存储、数据）、金融、地产
AI：
今晚美股开门，热门股的反馈，新的产业消息，以及宇宙总龙头英伟达后天的财报，都是AI需要跟踪关注的。和SRAM作文不同，光模块的几个新技术分支都是实打实在推进的，除了硅光外，还有LPO，比较类似光伏，可以继续关注。今天英特尔发布了关于AI PC的消息，盘前涨幅还不错，如果晚上有表现，明天可以关注下这个细分。
流动性核心：工业富联（低估，存在消电AIPC、手机双击可能性）、中际旭创（稳健，预期差不大）、中文在线（偏情绪）
减肥药：
博济医药昨晚的公告帮助其快速上板，带动板块卡到了早盘轮动的位置，但常山药业、金凯生科炸板说明后面预期并不大。
辨识度：博济医药
科技分支：
各个分支都是轮动角色，哪个方向消息多些，后面就会强一些。综合产业进程、炒作等角度，个人更喜欢机器人。高度板克来机电从主营来看，也是属于机器人、自动化设备。
机器人（产业链标的）：鸣志电器、柯力传感、绿的谐波、五洲新春、贝斯特等
存储：北京君正（SRAM龙头）
卫星：上海瀚讯
数据：RMW（AI 监G）
金融地产：
金融是有T+0消息刺激，且带护盘属性，但既然看指数调整了，为什么还要选择拉指数的金融？地产基本都是小票反弹，港股没表现，万科保利也没表现，因此是没法信的。这两块也只是看做轮动。
明日策略：
今天之后，AI的三大流动性核心（旭创考虑天孚新易盛替）基本确立，分歧低吸流动性核心是性价比不错的交易。AI后续的炒作就是锚定流动性核心，看新技术新消息找小票。
今天把能轮动的东西轮的差不多了，明天只剩中字头、复苏或是回流AI三个路径，怎么选看个人吧，两边下注也未尝不可。
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发表于 2024-2-21 07:37
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