虽然没有反包昨天那根阴线，但我村今天还是比较能打。全天成交1.06万亿，中位数涨幅3.4%左右，算是收复了昨天的一多半失地。
昨天凭空多出来、今天又少掉3000亿成交量。有一种猜测是量化基金在清盘，假如真的如此，这些衰仔清掉3000多亿、国家队前面接盘4000多亿，正好匹配上了。
但市场结构变了，相当于原先每天在市场吸血的资金，变成了最坚定做多的基石，反正股民未来一段日子会舒服些没问题。可能有人会硬说国家队迟早也要功成身退，但那至少是3500点以后的事，操这个心干嘛？
昨天又有三个中概股发布财报。
唯品会Q4活跃用户+2.3%，人均订单+5.5%，去年全年回购7.7亿美元，今年4月将派发2.5亿美元股息。去年一共赚12亿美元左右，基本上全部以分红和回购的形式分给了股东。
也就是说，这是家未来每年能增长10%，然后给股东丰厚回报的公司。昨晚最多涨16%，虽然离新高还有很远，但底部已经爬起来4倍左右。
百度和旗下爱奇艺也发布了财报。
百度的财报我没看出啥毛病，论业绩还略好于预期，Q4由于有大笔投资计提导致业绩不太好看，但扣非业绩还是非常稳。目前百度手里大约有2000亿左右的净现金，市值2500亿人民左右，每年净赚200多亿，不管怎么算都是家很便宜的公司。
但公司去年赚了35亿美元，只拿出区区6.7亿回购，实在有点说不过去。今次也没有宣布新的分红和回购计划，昨晚被砸8%。
爱奇艺的财报比较纠结，全年营收319亿人民币，同比+10%，扣非业绩36亿，创历史最好业绩，但Q4的业绩略微低于预期。公司的业绩主要是依靠涨价获得，但因此会员数受影响，市场很纠结不知道如何评价，所以昨晚股价一直上蹿下跳，最后恰好是涨幅0。
目前已经公布财报的中概里，理想、携程、唯品会都大涨，其中携程创历史新高，理想接近新高，唯品创近两年多新高。阿里和百度都是出财报后被狂砸，但阿里基本已经收复财报后失地，百度大概率也是走这个剧本。因为这两货的估值实在也是低无可低，业务方面也都还有少许亮点，特别阿里还有丰厚的回购和分红，总会有人愿意来接盘。
概括起来就是，中概股近期的表现就是如果财报超预期，市场是很慷慨的，大涨不在话下；如果财报一般，因为估值实在太低也挺安全；如果财报很差，说实话截止目前还没见过超预期差的，基本都price in了。
原因也很简单，因为恒生科技指数目前处于历史极低位置，互联网、科技这些票的估值水平整体和前年10月那个历史低点差不多，但实际上外部的政策环境和实际经营情况显然比当时好多了，此处有预期差。经营方面有突破的公司都会陆续突破历史高点，没突破的公司至少也不太会大跌，恒生科技指数ETF(513180) 场外联接C（ 013403）很可能是个机会。
对了，我个人比较喜欢恒科ETF，因为里面不仅有互联网，还有新能源车和半导体。反正硬科技方面最能打的一批都在里面，东边不亮西边亮。
......
1、昨晚美国新东方Duolingo发财报，盘后大涨22.7%。这货是一款AI学习外语的软件，并不是真人来教，但我听用过的人都说很香，就像玩游戏一样就把外语学了。其实国内也有AI外语教学的软件，但水平一般，最后玩的人不多。我是觉得，大模型做不了，但这种应用国内还是没有问题，可以努力下。
2、苹果不造车了，华尔街拍手叫好，特斯拉股价也涨了。我觉得国外公司就是这点好，不卷，不是说宁可我自己赚不到钱也要让你不赚钱，而是大家都各自琢磨自己赚钱的路子，大家都有活路。
3、小米汽车调研文件传出，预计3月上市4月交付，一季度量产2000辆，产值4亿元，算下来是20万定价。不过这只是出厂价，实际销售价格不一定是这个数。
4、1688登顶苹果应用商店免费版，1688就是老阿里巴巴，以前是做B2B的，但现在也可以零售。直接厂家出货，没有中间商，价格当然最便宜，是目前阿里增长最快的APP，感觉电商又有变数了。我认识不少人装修，几乎全套都是1688上采购的。
5、碳酸锂期货大涨8%，有点见底那个味道了。
就这些了，大盘反击就不用多熬鸡汤，希望明天能继续爽。
对了，今天是2月29日且星期四，下一个2月29日且星期四要28年后，所以值得去消费一番哈。
发表于 2024-3-1 07:38
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