见鬼...

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昨天简单写了下万科的事，没太上心，因为相关传言我差不多一周前就知道了。虽然万科A只跌了2天，但港股的万科企业已经6连阴，光看时间轴就能猜出来大概是啥时候出的消息。

但我对这种鬼故事，向来不太在意。

举例来说，美团最近涨得不错，但从去年下半年开始就像中了邪一样跌。

一会儿是抖音要收购饿了么，一会儿是本地团购被多多揍得满地打滚，一会儿有人申请去送了几天外卖回来后写小作文破口大骂，反正每周至少有一个以上的鬼故事。

特别是抖音收购饿了么那个，前后出现了很多版本，在抖音和阿里双方都辟谣了很多次以后，照样传。

我之前就分析过，这是因为很多人想要捡带血的筹码，所以就必须一次次来吓唬人，否则美团怎么可能跌到61港币？

对此我有八成以上把握。

再比方说目前，关于大鹅也有个著名的鬼故事，就是由于元梦之星不及预期，推导出鹅家丧失了游戏创新能力，大概率也是个吓唬人交出带血筹码的游戏。

对此我有七成以上把握。

关于万科是不是鬼故事，我的判断把握要小一些，毕竟高杠杆行业和大鹅、团团这种满手现金流的行业不一样，商业模式差很多，我这种小富即安型人格懒得去冒险。

但从投资原理来看：底部利空不能证明有就是无。

再详细些解释就是，底部利空有可能是真的，也有可能是有人编出来吓唬人骗带血筹码的。所以假如所有人都不能证明利空是真的，那大概率就是编出来的。

你们不要误会，我没有任何吹票的意思，也没买入任何地产股，仅仅只是聊这件事本身。

对于低杠杆的，自由现金流好的生意，我是敢左侧抄底的，越跌越买偶尔也敢，反正又不会死，熬着总能等到风口。

但对于高杠杆重资产的生意，我还是怂，怕万一，只敢等警报明确解除后再入场。具体到地产，就是销售额明显见底反弹。

......

1、马斯克又吹了一通我村的电车，表示中国电车性价比高，美国车太贵，还表示，随着AI技术的发展，电力可能会面临短缺。

从目前看，新能源相对于旧能源，最大的优势已经从清洁环保变成廉价。无论是光伏还是风电，最低发电成本已经到了1毛钱左右，而火电在我国还需要2毛5以上，在其他国家可能需要4毛以上。

新能源目前最大的问题是受到环境限制，发出来的电很多时候被浪费掉了，所以综合成本整体看还和火电差不多。但火电技术基本上已经达到极限，而新能源技术还远没看到上限。

假设未来新能源发电、储能、调峰技术继续进化，最终综合成本做到火电的一半左右，那各国就没理由继续大量使用旧能源系统，这里面当然也包括油车在内。

如果你问谁更能先做到这点，答案那当然是我村了。

能源和信息是现代文明的两大支柱，我村目前在能源技术上领先，米国在信息技术上领先，但两者目前的估值水平差太远了。

而且如果AI算力要靠烧电的话，似乎新能源也算是AI概念了。

2、2月官方制造业PMI49.1，环比略降，但非制造业PMI为51.4，加速扩张，这个明显是春节消费带动。财新制造业PMI为50.9，连续四个月扩张，主要原因是财新调研的中小企业更多，其中不少做外贸生意的，近期据说订单不错。

3、新能源车2月销量如上所示，过滤掉春节因素，1-2月整体销量大部分公司都是增加的，还有些翻倍以上。光看这些数据都不错，但琢磨价格战打得很凶，几乎每家都在降价，今年利润可能不会太好看。

4、药明盘中涨停，看了下也没啥特别的利好，无非是前几天传的那个利空慢慢被人淡忘而已。完美符合本文前面说的那个“底部利空不能证明有就是无”理论，带动医药股大涨。反正只要大盘反弹了，大家都会轮到的，时间顺序而已。

5、浓眉大眼的三桶油大涨，反正习惯了。对了，你们不要担心新能源取代原油，原油是很珍贵的化工原材料，需求量每年都在增加，看不到止境。

今天外资砸盘70亿，算是个不小的数目，但我村三大指数依然上涨，全天成交1.09万亿。中位数跌幅0.48%，但以小微股为主，实在是前面涨多了而已。

反正我感觉有点小强了，和前面真不一样。