中际旭创交流纪要

tt

微信号

功能介绍

时间：20240305

嘉宾：董秘 王总

嘉宾发言：

今天下午收到投资者发来的供应商 ST 停止向公司供应的情况，做以下说明：

1.公司目前没收到 ST 的停供通知；

2.公司找 ST 采购的是成熟芯片，主要用在 AOC，用量很小，没有用在 400G、800G 产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；

3.公司会继续核实相关消息；

4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；

Q&A：

今年采购 100G VESL 芯片价格？

公司 800G 产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；

1.6T 方案进度？

1.6T 硅光和传统都会供应给客户，主要看客户需求；公司看好硅光方案；

目前国内和海外原材料供应情况？

国产化率会有，但也不能完全替代；公司会进一步提升国产比例；

新加坡子公司对贸易风险的规避？

有利于减少供应风险；

1.6T 放量进度？

还需要等待客户放量；

硅光设备端成熟度？公司的硅光自研比例？

硅光耦合设备是主要区别，其他与传统设备差不多；公司也可以自行设计相应设备；

光模块年降？

从今年一季度开始，1 月份开始；

价格会在头一年下半年统一协调价格，比如上半年一个价格下半年一个价格；

在手订能见度？

客户通常提前一个季度下单；

苹果、AMD 等对光模块的采购模式？

有些客户会单独采购，有些客户通过设备商采购；

汽车电子？

汽车电子在积极整合，最有价值的是他的客户，渠道比较好；

中东客户？

公司在积极与客户接触；

B100 匹配 800G？

目前不好说是 800G 还是 1.6T，通常用 1.6T；

2025 年 800G 与 1.6T 的趋势？

客户还没给出 2025 采购指引，但跟客户沟通，2024 下半年会有更多客户采购 800G，会逐渐上量，明年还会有更多 800G 客户，800G 更大规模预计在 2025 年；

2025 年 400G、800G、1.6T 预计是出货量最大的三款产品；

核心原材料限制风险？

目前整体供给是正常的；

2025 年大客户落地时间节点？

今年客户会陆续提出明年的需求；

领导总结：

行业发展趋势是清晰的，公司在顺应客户需求，加大产能建设和海外布局；