最靓的仔京东，昨晚美股盘中涨20%，收盘涨16%。
去年开始大东子又开始搞百亿补贴、免运费等等。百亿补贴一开始不太给力，但春节时我用了下还挺香，一个支持蓝牙、无线、有线三模的机械键盘，才100块钱，现在我就在用这货给你们写夜报。
但问题是，补贴后还能赚钱么？
昨晚财报中最关键的数据就是这个，市场预期净利润率3.0%，实际3.2%，意味着京东在抵抗拼多多的同时，还能有不错的利润水平。
之前京东给快递小哥加薪，我还琢磨着是不是打肿脸充胖子，现在看就是赚到钱以后提升员工幸福感。
如果更乐观一点看的话，京东的主要用户是一二线城市白领，如果公司业绩超预期，那是否意味着这部分人的购买力在复苏？
另外，厚道人大东子还给了比较丰厚的分红和回购计划，两者合计相当于股息率6%左右。
所以市场也毫不含糊给了20cm大长腿。
这也就是我一直说的，目前恒生科技指数的性价比很高，类似于一张下有保底的看涨期权。
因为池子里绝大部分的票都处于极度悲观的估值状态，比方说京东就是历史最低位，但实际上公司经营并不差，现金流照样杠杠的，还能有一定增长和丰厚的股东回报。
考虑到估值那么低，财报差也跌不了多少，财报好就是直接大长腿，近期已经有携程、理想、京东等好几家公司演过这个剧本了，甚至还有些公司如网易等冲过历史新高。
丁磊、李想、大东子等能做到的事，其他巨佬应该也可以。
近期恒科指数池子里的票并不是普涨，而是谁业绩好涨谁，和其他的关系不太大。从这个角度看，市场目前跌的时候可能有点情绪化，但涨的时候绝对理性，进来的可能都是投资资金，投机的已经快走完了。
还有个彩蛋，就是去年Q4沃尔玛增持了京东4.58%的股份，总持股13.76%，成为第一大股东。大东子是10.44%，但因为有超级投票权，所以依然绝对说了算。
沃尔玛是产业资本，老钱，零售巨佬，之前的股份主要是用1号店换来的，这次大手笔增持，相当于全球最懂零售的人在给背书。
但值得深思的则是，为何又是美资抄底，内资除了追涨杀跌，其他干了些什么？
......
1、五粮液公告，未来将稳步提升分红率。目前五粮液的股息率是3%左右，完全有能力做到5%左右，未来每年大概率还能有10%左右的业绩增长。如果真的能大幅增加分红，股价肯定能翻身。
2、平安公告未来分红不少于年利润的40%。查了下历史上平安分红率大约都在30%左右，前年和去年特别高分别有42%和52%，原因是有大额投资亏损计提，所以利润比较少。
个人猜测，未来在有大额计提的年份平安的分红就会超过40%，就像去年和前年一样，而在正常年份就会在40%左右，相对于过去提升10%左右。或者更简单粗暴一点理解，那就是平安的分红水平会相对过去总体提升30%左右。
对了，昨天村长还表示鼓励公司多分红，果然都纷纷响应了。
3、鲍威尔国会发言，基本官宣今年会降息，至于时间市场猜是7月左右，但次数不会太多，可能就是2次左右。美股纽约社区银行盘中暴跌45%以后，1分钟内又大涨到30%，如果抄底的话这1分钟就是接近3倍收益水平，其实也说明降息对债务的关键作用。
4、易刚提议设立房地产预售资金保险机制，预计有1万亿资金可供房企使用。虽然我没完全看懂这段话是什么意思，但看起来似乎是用来确保不出现烂尾的保险制度，是个不错的设想。但从提案到现实，那还有很远的路要走。
5、1-2月我国出口以美元计同比+7.1%，进口同比+3.5%，其中民企进出口+17.7%，占外贸总额的54.6%，比去年同期提升4.2%。
药明康德港股盘中跌22%，药明系全线大跌。近期我的感觉就是药明系已经成为了我村的空军总司令，空头想砸盘就直接先揍药明一顿，然后大家就全部都怂了。
这个位置本来是美团的，各种鬼故事层出不穷，但现美团正常了，空头集中火力先揍药明。至于各种鬼故事，只要想编总是会有。
今天本来是应该回去年血的日子，结果今年的血槽又短了一截子。
烦并且熬着...
发表于 2024-3-8 07:11
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