竟然是外资开了第一枪

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今天是两会结束后的第一个交易日，事先就预想到肯定会有行情异动，但没想到跳出来开枪的是创业板的龙头。

宁德时代今天暴涨14.46%，净增1000亿市值，彻底引爆了去年被毒打了一年的新能源板块。同时由于宁德时代在创业板指里占权最重，直接带飞了沉寂多时的创业板指，今天大涨4.6%一扫阴霾。

而这一切都源于摩根斯坦利最新发布的一篇关于宁德时代的研报，里面提到锂电池行业即将迎来逆转，同时旗帜鲜明的看好宁德时代，称业绩出现了多个拐点信号，并上调股价目标14%，至210元。

然后宁王就爆了，今天北上的港股通渠道净买入103亿，其中买最多的个股就是宁德时代，净买入16.2亿。单票买这么多属于很罕见的情况，也难怪股价给抬成这个样子。

我搜了简中媒体报道，都只是粗略概括了摩根那篇研报，有的更是复制粘贴，实在好奇就去找到了原版pdf，打开一看好家伙全英文的，几十页的我看不下来。就把pdf塞进百度的文心一言，让它给我总结个摘要。

结果出来了，就是以下这段文字。

即使在国内前十的电池制造商中，仅有八家实现了高于预期的太阳能安装。我们预计2024-2026年间，新储能系统（ESS）的安装将以20%的复合年增长率（CAGR）增长，这将有助于提升效率并降低成本。在电动汽车供应链中，合同制造商发挥着重要作用，其中一些已成为行业内的“现金牛”，通过持续的研发投资保持领先地位。同时，一些制造商则采取类似富士康的策略，将成本效益转移给顶级原始设备制造商（OEMs）。

读起来很生硬，但我试了几遍，这已经是发挥最好的一次了。这样的总结显然是不行的，我只好又到处去翻了翻中文解读，基本上就是说锂电的价格竞争即将结束，宁德时代的业绩好于预期，新一代的大型生产线投产后会扩大利润，未来是现金奶牛....blabla。

其中有一个特殊的点，今天在各个市场和媒体被多次提及，就是随着人工智能算力的发展，未来对电力的需求可能会引发焦虑，而光伏+储能则是电力增长的解决方案。

顺带一提，光伏板块今天涨了3.97%，电力设备板块上涨5%。

写到这，我忍不住要给你们推荐一篇我上个月在知乎上看过的帖子，是我2024年印象最深刻的一篇回答，题目是《为什么全世界只有中国在大规模的修建高铁》，这位名叫萧何的网友的回答对我很有启发。

简言之就是随着光伏技术的发展，发电成本会越来越低，而那些重耗电的行业未来都会大大的吃到这一波福利。电动车未来的愿景在于此，人工智能也是重耗电行业，同样也需要廉价的电。

当然这一切在资本市场上形成共识需要时间和契机，今天多个微信群都在热传黄仁勋在周末的演讲上说了“ai的尽头是光伏和储能”，这是假的，黄仁勋没说过这句话，openai的奥特曼倒是说过类似的话，说人工智能的前进需要更环保更友好的能源，比如核聚变或者更廉价的太阳能+储能。

有了这些铺垫，早上摩根斯坦利开的这一枪终于起到效果了。

股市交织着必然性和偶发性，光伏锂电去年跌太多了，今年进行估值修复是必然性，但像今天这么剧烈的启动信号纯属偶然。不知道医药医疗行业的这一枪什么时候打响，轮也该轮到它们了。

……

1、今天a股跌幅最大的是煤炭开采板块，跌了1.8%，这个和新能源是对立的关系，如果预期太阳能+储能会在人类未来用电的场景中占据主流的话，那煤炭代表的火力发电走向没落就是不可避免的。这是人类下一个阶段能源使用的主线之争，虽然我觉得化石能源被抛弃是迟早的，这一点连沙特那帮酋长都能看的明白，但中间一定会有反反复复的曲折，煤炭股的强势也不会轻易就结束。

2、日本股市今天下跌2.19%，又跌回了39000点以下，原因是市场开始担忧日本可能在3月份结束日元的负利率政策。

3、有不少网友留言问我农夫山泉是不是外资控制的企业，听的我一脸懵逼，农夫山泉是香港上市企业，股权不是公开可查的嘛，钟睒睒控股了将近80%，剩下的都是中小股东，也许有外资机构买了一些流通股份，但都很mini，和控制完全搭不上边。

顺便说一下娃哈哈的股权结构，46%是杭州上城区国资委控股，宗庆后个人持有29%，剩下的25%是娃哈哈职工平台持有。

4、今天饼子继续上涨至72000附近，这让其总市值超过了白银，成为世界第8大资产。世界前十分别为黄金（14.7万亿）、微软（3.02万亿）、苹果（2.64万亿）、英伟达（2.19万亿）、沙特石油（2.07万亿）、亚马逊（1.82万亿）、谷歌（1.69万亿）、饼子（1.4万亿）、白银（1.38万亿）、meta（1.29万亿）。

就这些吧，最后文末附个广子，推荐一款我觉得性价比还不错的养老年金险。

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