手贱...

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从昨天下午到现在，事情就和拍电影一样，但又真的发生了。

昨天下午夜报写了恒生医药ETF，当时A股已经休市，但港股的创新药都飞了。我都看傻了，就是那种手贱翻箱子，突然捞出来一堆黄金的感觉。

原因是网上突然流传一份关于鼓励创新药发展的文件，怎么看都不太像假的。纯属巧合，但这种巧合其实我遇到过好几次，从本质看就是我们这里的政策特点就是面多了加水、水多了加面，行业特别好的时候就压制下，行业特别差的时候就给点阳光。

创新药现在就属于特别差的时候，但行业本身又特别重要，所以怎么也会扶持的。

但更诡异的则是今天上午，本来创新药都飞了，ETF都往涨停走，但突然药明系带头就是跳水。

事情大致如下：

北京时间昨天下午4点多，也就是网上疯传那份支持创新药发展文件后的一个小时，美国一家医药媒体发了一个消息。

药明主动退出BIO（全球最大生物技术贸易协会），目的是希望BIO代表全行业去游说美国两院。退出表明BIO代表的是整个生物医药行业的利益，而不是某个会员单位的利益。

我不知道这个消息的真假，没能力去解读这件事，但从昨晚美股来看，药明生物ADR小涨1.5%，盘后也没有跌，至少应该不算是个利空。

但传回国内就变味了，差不多就变成了BIO主动开除药明的小作文。三年大熊市，大部分人都形成了伤疤效应，也就是利空出来以后，不会去认真分辨真伪，而会习惯性想“如果这是真的呢”。

上午砸盘后，下午很多人就都知道应该是误读，但熊市记忆就是“砸了也就砸了”，不会再往回买。

总之，昨天我村是应该涨的，但被一篇做空保险的小作文击落。

今天我村按道理也是应该涨的，但又被一篇做空医药的小作文击落。

我也在想，这些做空小作文发布的时机，到底是巧合还是刻意？

如果是巧合，熬一熬就过去了。

如果是刻意，可能真的有人惦记上散户手里这点带血的筹码了。

今天药明康德一个票的成交额就达到100亿，是谁在卖出，谁在买入呢？

......

1、美众议院通过剥离Tiktok法案，除非字节出售Tiktok的美国业务，否则美国网络将不允许再下载Tiktok，美国公司也不允许和其做生意。光从使用APP的角度来看，美国用户似乎依然可以从别的地方下载来用，但不允许从事经营活动，则意味着失去商业价值，大V也不可能在上面赚到钱，纯粹靠兴趣不可能支撑那么大一个平台。

后续还得走流程，可能会拖一段时间，但结局很难改变。这么大一个事，虽然基本属于预期中，但搁前几年肯定会对中概形成降维打击，但昨晚美股中概指数依然小涨1%，只能说跌多了还是有好处，至少下盘稳。

2、杭州宣布二手房不限购，并将二手房增值税免征年限降低为2年。简单来说就是诸位不管是哪里人什么学历哪里户口，只要炒股赚了钱都能来杭州买二手房，而且还能获得税收优惠。至于二手房卖家，我倒是希望他们拿着这些钱来我村炒股，但实际上80%以上都是置换更好的房子，所以也会间接推动新房销售。

杭州的限购本来就比较松，但免税是实锤利好。可到底有没有用，还得观察后再有结论。如果未来各大城市都跟着解除二手房限购的话，那可能利好贝壳、我爱我家这样的中介公司。

3、比亚迪近期涨得不错，年线翻红，主要原因是3月车卖得不错，出口也好，外资投行都在唱多。

4、陕西煤业业绩快报，Q4业绩引发了很大争论，有人说好有人说不好。有争议这件事本身是中性，但股票在高位时只有超预期的利好才能推动上涨，所以中性本身就有利空意味，股价微跌。

5、保时捷2023年全球业绩创新高，但中国销量下滑15%，这当然是被高端电车抢走的市场。总之油车在全球高歌猛进，唯有在我们这里被电车压得喘不过气。我当然还是坚定看好电车，因为技术优势不是其他因素可以抵消的，只不过替换的周期可能会拉很长。但即便是油车，其实国货水平也一直在上升，出口数据都很好看，只不过心智还一直被欧洲和日本的大牌子所占据。

6、美国造车新势力Fisker现金耗尽，考虑申请破产，这货最多的时候有600亿美元市值，目前不到6亿。我看了下这货的车，售价7万美元，每月量产1000多辆，各项参数被国内新势力秒杀。

全天成交不到万亿，不算好事，不过外资流入接近70亿，关键时刻还是歪果仁来护盘了，毕竟人家没有三年大熊市的疤痕效应。