记录投资，记录时代！
就投资而言，这三年里，如果说有什么遗憾，一定是2021年那场戛然而止的牛市。
我说的是那场走到一半的周期牛市，不是白酒医药医药牛市。
2021年2月，持续了两年多的白酒医药抱团正式瓦解，一时间，大量的资金涌出，无处可去。最终，资金流向了周期这个传统的价值洼地，迅速掀起了一波以有色、化工为代表的顺周期牛市，为抱团瓦解后惊魂未定的投资者找到了新的避风港。
然而，好景不长，那一波周期牛市仅持续到年底就突然结束了，仿佛从来没有存在过一样。很多投资者刚从白酒医药出来，就掉进了顺周期的大坑，至今耿耿于怀。
以至于把这场短暂的周期牛市称作钓鱼行情，称作鸿门钓。鸿门钓这个词出自杜sir那部划时代的经典电影《黑社会》，电影上映后的十多年里，钓鱼戴头盔这个梗很火。
三年前那场突然停下的牛市其实不是鸿门钓，而是一场收割全球的阳谋——美联储暴力加息。美联储以迅雷不及掩耳的速度将美元的利率从0提升到了5%以上，彻底打断了牛市的进程。
这个杀敌一千自损八百的狠招一出手就让美元资产成为全球最炙手可热的资产，全球资产都流向了美元，被割的毫无还手之力，只能被迫加息，让本来就脆弱的制造业雪上加霜，包括鹰酱自身的制造业在内，也因不断高企的贷款成本而变得生存艰难。
美联储暴力加息后，国内没有跟，不但没跟，还不断降息。这就导致了国内资产大幅贬值，股市、汇市、楼市无一幸免，泡沫全部刺破，楼市债务暴雷，股市跌破3000点，汇率跌破7.3，所有资产都在贬值，相对而言，股市反而是比较稳的那一个。
兔子和鹰酱在金融领域你来我往打了三年，快要出结果了。事实证明，哪怕是在兔子最菜的领域，鹰酱也奈何不了兔子，血太厚，没办法。相反，鹰酱的制造业已经只剩下最后一口气了，要是这一口气上不来了，恐怕就不能让鹰酱再次伟大了。
现在，局面已经是骑虎难下，再加息也没用，兔子照样不跟，加息的成本直接转嫁给了自家的制造业，还伟大个毛线，能活下去就不错了。
所以，美联储降息已经是箭在弦上，全球收割即将结束，过去三年里受降息冲击的资产将迎来转折。上游的美元标价大宗商品就是最直接的受益对象，也是这几年跌幅最大的一个方向，属于真正的价值洼地。
就A股市场而言，有色、化工、油气等都属于这个方向，在年前确定今年的投资主题时，我也在《重磅：2024年的投资主题》中重点强调了这个方向。
最近，市场已经有所表现了。同为渣男，周期和券商不一样。券商一渣到底，周期经常浪子回头，总能给投资者一些意外的惊喜。
举几个例子：
铜龙头——紫金矿业的股价已经创下历史新高：
出自《下一个中远海控找到啦，就是它！》的江西铜业也开启了上涨趋势，昨天股价大涨7.36%，创下阶段新高，说实话，对江铜这个票来说，很少有这么大的涨幅。最近连续大涨，主要是对美联储降息预期的提前反应。
出自《致富代码：那些被错杀的小票（之二）》的晨化股份昨天20cm涨停，被错杀的小票这个系列要重点关注。
除了上面几个标的，中国铝业这个全球铝业龙头也一直都是大家的心头好，最近的走势也很不错，犹记得2021年的时候，这个票曾让大家在抱团的瓦解声里话牛市。中铝是2021年最有代表性的牛股，现在，它又回来了。
综上，熬过了加息的黎明前，在降息预期日渐确定情况下，处于价值洼地的顺周期方向迎来了近三年的最佳投资时机。总算是熬出头了，这暴力加息的日子终将一去不复返！
2021年那一场戛然而止的牛市，将再续前缘；那一场突如其来的遗憾，将得以弥补。
人人都说自己为股市做事，难道会说为自己吗？
最后，市场已经渐入佳境，星球里交流过的很多顺周期标的都已经走出不错的势头。交流更多顺周期、主题投资、投资机会、投资标的，欢迎移步知识星球。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-3-17 07:51
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