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指数：
上证指数低开震荡收阴，跌22点收3062点。创业板低开震荡走低，跌19点收1906点。科创50低开低走，跌13点收811点。三市成交1.08万亿，北向资金净卖出70亿。
日央行宣布加息，幅度符合市场预期，接下来看周四FOMC了。宣布加息后日元走弱，美元指数一度突破104，美元兑离岸人民币回到7.21附近；黄金、原油高位震荡，铜铝走弱跌近1%，大饼持续走弱跌至63000美元。
昨天涨近1%，今天跌近1%，指数又回到周末选择方向的节点，那么还是原来的判断：跟随皆可，只是相比周末，调整的概率又大了一些。
盘面：
昨晚英伟达利好兑现，今天开盘AI就都选择了兑现，容量趋势大多走势较弱，大容量的首板基本都炸了。情绪连板处于加速过程中，高位（4连板以上）晋级率100%。整体赚钱效应不算好。
市场关注：智能驾驶、低空经济、AI、养殖业
智能驾驶：
近期有消息称特斯拉FSD超预期，刚好昨晚特斯拉有不错的反弹，因此今天资金选择做智能驾驶的映射，去年也是AI涨不动了就开始寻找智驾、机器人等，持续性不好说。
辨识度：动力新科、万集科技
低空经济：
消息继续是一个接一个，炒作的细分也越来越边缘，今天核心万丰断板在预期内，莱斯信息炸板大幅回落则有了兑现的味道。整个板块短期涨幅过大，先看万丰在调整期的反馈再寻找是否有合适的补涨机会。
AI：
昨晚GB200的发布基本和前两天的推测一样，HBM、液冷都是符合预期，今天资金都选择了兑现。HBM、液冷、AI医药、机器人，这些本就在GTC预期中的东西，本就有埋伏资金，而外部资金多少有审美疲劳，因此日内反馈都不佳。
唯一一个预期之外的是铜连接，逻辑瑕疵是有的，长期来看肯定是光进铜退，但短期GB200选择了铜连接的方案，对于这块仍旧是个预期外的增量。NV选择的公司是安费诺和泰科，而不是A股炒作的兆龙啥的。如果说要分一杯羹（事实上），铜缆的成本都在线材上，且有壁垒，可以找找安费诺的供应商。
软件方向一直走的不顺畅，目前市场关注度最高的是Kimi，但苦于没有好的标的，因此只能选择投了另一个热门应用的电广传媒。后面看看GTC上，AI+上能不能发酵出点新的东西吧，这是解决审美疲劳最好的办法。
铜连接：华丰科技、兆龙互连、鼎通科技
明日策略：
AI短期看铜连接的反馈，其次是关注应用端的新东西。老东西里聚焦核心，有新东西尽早上车。如果指数要再往上走，除了金融想不到别的动力，如果选择调整，就控制仓位低吸核心品种。
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发表于 2024-3-20 07:59
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