今天两市成交10700亿，少少缩了点量，市场中位数是-0.54%，和几个大盘指数的平均跌幅相当，属于风格比较平衡的交易日。北上的外资通道净卖出70亿，结束了之前连续7个交易日的净流入，这看起来也是今天行情疲软的重要原因之一。
近一个月北向资金净买入a股597亿，在官军资金淡出市场后，洋大人重新成为做多的中坚主力，今天单日流出不必过度反应。
从细分来看今天涨幅最高的是养猪板块，最新的生猪价格已经涨到14.8元/公斤，延续了春节之后反弹的趋势。我这样说价格你们估计没有概念，我贴一个生猪期货主力合约的连续走势图，一眼就能看出目前大概是什么状态。
基本就是逐渐从坑里面爬出来，即将回到前期震荡平台，有回暖迹象，但依然低于大部分猪企的饲养成本，比如牧原股份每公斤的养殖成本就是15.8元，生猪市场价要涨到18元以上这个行业才算是彻底缓过来了。
今天跌幅第一是证券板块，这让那些长线持有证券的股民感到了慢性折磨，按照以前的规律只要市场交易量大，券商就会涨，但自从量化交易大规模成长后，日均万亿的成交量都是注过水的，券商赚吆喝不赚钱。我之前还琢磨过这事，监管如果能统一指定量化基金的申报路径，设置较高的保底佣金费率，这样可以在客观上约束量化基金的操作空间（割韭菜效率），还能为券商增加业绩。
我在想如果还有下一轮牛市，到时候a股的日成交额很可能会突破2万亿，想想也是挺壮观的。
昨天有一些读者调侃我又开始画祖传的3500点大饼，那不是和你们玩望梅止渴的把戏，而是a股正常的估值就应该在3500点以上，之所以到不了是场外的原因，之前探讨过好几次就不复述了。
退一步，这个位置就算你觉得3500高不可攀，向下的空间又有多少呢，空军可以砸一下试试会不会吃铁拳。
……
今天科技圈的重磅是英伟达的新品发布会，推出了下一代核弹级别的处理器，我看报告的时候一大堆英文名字，就不复制粘贴了，毕竟炒股的又不是真想当科学家，简单说就是处理器的性能增长了20-30倍，同时还把能耗降低到之前的1/20不到，听着就挺炸裂的。未来ai时代算力就是金铲子，卖金铲子的英伟达赚钱赚炸了，因为目前全球没有公司能和它们的产品竞争，amd也不行。
由于美国现在对中国进行科技封锁，最好的英伟达芯片是不会卖给中国的，能卖的都是专门处理过的阉割版，所以中美ai竞争层面算力就是客观短板。
我们的a股没有直接对标英伟达的公司，之前炒的都是工业富联这种有业务合作，能分口汤喝的公司。今天新处理器的制造结构涉及高速连接器，直接把做铜缆的板块给推上天，华丰科技、鼎通科技、兆龙互联之类的直接板了。
从目前的趋势来看，英伟达市值超越苹果只是时间问题，黄仁勋这两年太耀眼了。有读者留言问他以前是不是中国人，祖籍浙江，台湾出生，不到6岁就移民美国，之后都是在美国学校接受教育。他母语是英语，会讲一些很生硬的中文，最近些年可能专门练过，中文水平有进步。
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1、今天另一件大事，就是日本央行自2007年以来首次加息，结束了长达8年的负利率时代，未来日元利率设置在0-0.1%区间。同时结束的还有对日本股市etf购买的政策。之所以有这个变化，主要是日本经济开始复苏，逐渐摆脱了几十年的通缩，今年预期cpi将超过2%，另外就是大家熟知的日本股市大涨，连续创历史新高，所以日本一直以来的宽松政策转头了。
有人问日本股市会不会就此见顶？我觉得不会，通常政策掉头不会导致市场行情立刻掉头，短期可能有情绪上的冲击，但之后还是会沿着趋势惯性走。政策的作用是长期的，不可能立竿见影，你们就想好了，这一轮我们的房市低迷，政府过去一年打下去多少政策了，效果也不明显。
2、韦尔股份的大股东无偿捐赠1500万股公司股份给宁波东方理工大学。这个学校就是大股东创办的，捐款是公益行为，但大学拿了股份在手里也没有用，要发挥价值肯定还是要变现，所以股民的解读就是又要卖了。
3、市场传闻隆基绿能要裁员30%，公司回应称消息不实，他们只打算优化5%的员工。
4、市场报道称灰度比特币etf创单日最大净流出，正好比特币这两天有回调，就造成了一定的恐慌情绪。这个我稍微讲一下是怎么回事，以前在比特币etf没有审批之前，灰度这个场外etf就已经成立了，当时市场上就它们一家，没有同类竞争，所以管理费收的很贵2%。现在一大批比特币etf审批上市，竞争很激烈，同行都把管理费压的很低，在这种情况下每天都有人从灰度赎回，然后用钱去买别的etf。所以看新闻报道说灰度etf持续巨额净流出就挺误导人的，属于故意剪辑事实突出自己想要的观点。
那真正的比特币etf资金进出是啥情况呢？gbtc就是灰度，一共流出12441m，也就是124亿，剩下的etf同期流入金额更大，两边一减是净流入120亿美元，但3月18日确实是1.54亿净流出。
就这些
发表于 2024-3-20 07:59
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