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指数：
上证指数低开震荡收阳，涨16点收3079点。创业板低开震荡收阳，涨2点收1909点。科创50低开震荡收阳，涨2点收814点。三市成交一万亿，北向资金净买入55亿。
今晚FOMC对A股影响可能不大，但对商品和大饼影响很大，还是很重要事件。美元指数继续上行突破104，美元兑离岸人民币在7.21上方震荡；黄金小幅下跌，原油高位震荡，铜铝走势偏弱，大饼反弹至63000美元。
指数走势比较尴尬，有点不上不下的感觉，只能继续跟随策略，减少主观判断，指数好多买点，差就少买点。
盘面：
昨天刚说市场有些审美疲劳，今天资金就砸算力（硬件）切没怎么炒过的应用方向，相比算力，至少不是映射，不用看美股脸色，至于基本面大家都懂的，掏兜机会也是机会。Kimi概念贯穿全天，午后带动整个传媒，前期有表现的AI医药、低空经济走出趋势。投机情绪极其高涨，昨日连板全部收在涨停上，高位集体严重异动，分歧将至。
市场关注：AI、医药、低空经济
AI：
今晚满屏都是Kimi，情绪肯定是高潮，但昨天那么多人看不上的铜连接都没负反馈，Kimi比铜连接的话题性和想象空间强多了，坑人的概率比较小。退一步来说，即便坑了，马上周末了，核心也有很大可能通过发酵反包。那么，要做的就是确定前排核心以及考虑如何介入。
算力方面，海外算力普遍走弱，但国内算力是相对强的（位置也相对低），Kimi宕机对于国内算力也是某种催化。细分来看，光模块今天海关出口数据不错；HBM有NV向三星下单的催化，今晚还有美光的业绩指引；国内算力则主要看HW链和半导体自主可控的进展。
Kimi辨识度：掌阅科技、华策影视
国内算力：华工科技（光模块）、强力新材（HBM）、宏昌电子（先进封装）
医药：
主要由表现的还是围绕AI，基于炒作时间和日内强度，暂时看弱于Kimi，但没表现的创新药，甚至未来可发酵的脑机接口，后面都还有预期。
AI医药医疗：润达医疗、泓博医药、贝瑞基因、塞力医疗
低空经济：
作为非AI最主要的方向，核心万丰奥威顺利横住，低位开始补涨，依然非常健康，关注的重点是低位补涨。
辨识度：卧龙电驱、四川九洲、莱斯信息
明日策略：
市场偏向投机，基本面重要性下降，更看重讲故事的能力（逻辑顺最重要，能不能出业绩再说）；纯连板投机进入高风险区，只看低位（首板、一进二、二进三）。方向上依然是AI、低空经济双主线，如果都分歧倾向于降仓位防守，其次是关注可能发酵的新东西（最好沾边科技）。
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发表于 2024-3-21 07:42
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