美联储议息会议点阵表公布，多数票委预计今年降息3次，比市场预期的降2次要鸽很多。由于这些人手里都有实打实的投票权，所谓的预期就是他们未来可能的投票选择，所以市场表示相信了。
受此刺激，美股大涨，纳指接近新高位置，美元指数应声下跌，大宗商品嗖嗖上涨。未来一段时间，可能也会是我村的舒适期。
昨晚拼多多出了炸裂的财报，具体数据不列举了，总之Q4业绩比市场预期高10%左右，盘前最多爆裂上涨20cm，但盘中被砸下来几乎翻绿。
马后炮解释下原因。
多多分国内和海外两部分，国内部分负责赚钱，海外负责赚营业额（但亏钱）。海外部分虽然增长快但很难给估值，这里主要分析国内业务。
国内电商就是阿里、京东、多多的三国演义，过去几年多多把阿里和京东按在地上虐。最主要的原因，其实就是东西便宜，其他都是次要的。
市场给多多的估值，是建立在其可以降维打击阿里和京东基础上，不管阿里和京东曾经多么辉煌，多多就是其克星，迟早把你的盘子都抢过来。
但是，从去年底开始，这个降维打击逻辑变了。也是从这个时候开始，多多的股价不涨了。
大部分东西在三个平台的价格都差不多，特别是白牌，各自都有些便宜到离谱的王牌。而且从最新一季的阿里和京东财报看，死磕价格的同时，利润并没有明显下降，京东甚至还有上升。
甚至两位大哥还开始还手，财报显示其三四线和农村用户在增多。本质看就是多多教会了下沉用户手机网购，而这些用户立马学会比价，谁价格低就买谁的。
所以整个电商三国演义的格局，从虐菜局变成了拉锯战。目前多多还是优势，但阿里和京东也在进化，抽冷子能还几拳，多多未来的增速可能会变慢。
总之单纯看业绩，多多值20cm大长腿，但如果看发展逻辑，则出现分歧，经典的互道S13时刻。
......
1、大鹅昨天的财报分歧也较大，全村的希望视频号发展不错，但游戏扑街。去年中报后公司曾表示Q4游戏会恢复增长，但实际上国内游戏部分还是不行。个人观点，视频号肯定比游戏重要，因为视频号才是长期流量池子，游戏这次不行可以等下次翻身总有机会。但是视频号虽然数据不错，但也没有超预期的地方，所以整体财报偏弱。
不过回购和分红亮瞎眼，大鹅表示今年回购1000亿+分红320亿，1000亿啊同志们，反正我是服气的，差不多相当于把赚的钱全部回馈给股东了。个人估计大鹅未来保持15%左右的增速问题不太大，再加上每年回购和分红合计5%左右，相当于定存一张年化20%收益的债券，还送一张潜在爆款游戏的彩票。
今日份最新段子，大鹅知道这次财报一般般，所以花1000亿当认错费，本股东当然是接受咯。
2、快手去年赚了100多亿，这个数字看起来很好，但流量这些都没啥成长，成本拼命压缩，就如同一个中年人省吃俭用拼命加班攒了些钱但实在看不出进步的潜力在哪里，所以还跌了。
3、受益于AI服务器的需求，美股美光科技财报大超预期，盘后18CM大长腿。我村的内存股也沾光了，涨势喜人。
4、KIMI爆火，这也可能是第一款真正能打的国产AI大模型，出品公司月之暗面。这货还没上市，但领投的是阿里，占40%股份。结果A村一堆小垃圾被炒上天，阿里波澜不惊，也算是我村的日常，习惯了。
5、近期北京、上海、深圳、南京、郑州的二手房交易都在弱复苏，也就是没有爆单，但基本恢复了正常交易量。二手房复苏只说明一点，只要一手房再降点价，按揭利率再降一些，总是能卖出去的。所以今天地产链还行...
6、近期煤炭价格每天都在跌，煤炭股也顶不住了。万物皆周期啊，当大家都相信煤价不会跌的时候，这就开始跌了。
7、美国29岁瘫痪小哥接入马斯克脑机接口后，第一件事是通宵用意念打《文明6》。可惜这项业务和特斯拉没关系，暂时还拯救不了股价。
全天成交量1.1万亿，依然在牛市边缘状态疯狂试探，中位数跌0.23%。
不过港股还不错，虽然大鹅只涨了一点点，但整体不错，我已经在缓慢回去年的血了。
发表于 2024-3-22 07:54
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