一：新质生产力+人工智能依然是重点
1，高带宽内存(HBM)
2，AI手机（新）
华为p70及有可能是去年余承东说的，今年要推出的颠覆性产品。p70作为我们第一款ai手机，将4月初发布，再加上华为最近爆出来的四重曝光工艺以及折叠屏设备专利。p70不出意外应该会超预期！
3，数据中心+电力传输（新）
IDC+数据中心的底层逻辑:
微软和OpenAI正规划一个雄心勃勃的数据中心项目，建造一台名为“星际之门”的AI超级计算机。1000亿美元、百万AI芯片、5数据中心千兆瓦电力......星际之门（Stargate）蓝图曝光，堪称地表最强超算！
微软、OpenAI欲砸千亿美元打造AI超算，挑战“英伟达霸权”？
这其中电力将会非常稀缺！电力要关注电网、光伏跟核电。
同时，《彭博社》报道，亚马逊已承诺未来 15 年斥资 1480 亿美元（10687 亿元人民币）在全球建设和运营数据中心。
4，数字货币（新）
这里面有几件大事值的推敲: 其中最重要的有两点。
1，金砖国家货币结算要在2年之内从本币结算到共同货币结算。人民币大概率是共同货币结算核心。
2，香港联系汇率制度可能出现风险，因为美国可能撤销香港外交豁免?美国取消香港外交豁免，就意味着香港失去了以前的一切优惠政策，香港的独立关税地位也就宣告结束了，从此香港和中国内陆城市一样，不再享有特殊待遇，就意味着把香港变成中国的一个内陆城市，香港原来的优势也就不再了。什么金融中心，什么航运中心，都随风而去了。如果真这样，那我们央行一定会想尽办法稳住的，所以重点还是在数字货币。
美国撤销香港外交豁免权？港币要脱钩，要崩盘了？
二: 房地产（新）
近期政策说明一切，万达中东土豪入局，600亿到位之后应该是第一个上岸的房地产巨头。
上海马上要全面放开10万以下的购房策略。
新版房地产QE即将出台
房地产是我们经济的发动机，是我们科技的引擎。可关注房地产周边，比如白色家电，装修，家居等。
三: 核污染治理（新）
四：港股恒生科技（待定）
为什么说待定呢，主要还是看香港联系汇率制度能不能保住。
那为什么要加上呢？主要有两点:
1，大概率能保住，我们政府想做一件事是一定能做到的。
2，美国预计6月份要进入降息周期，那么如果他们降息，我们联系汇率制度能保住。起飞🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫
最后: 时刻关注北向及MLF请关注 复利备忘录操作军规
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股市有风险，入市需谨慎！
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发表于 2024-4-2 08:11
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